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金磚國(guó)家石化行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告
來(lái)源:工程科技中心 發(fā)布時(shí)間:2017-9-6  瀏覽:

  石化行業(yè)作為當(dāng)今國(guó)際各國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中不可或缺的一環(huán),在一些國(guó)家甚至是支柱性產(chǎn)業(yè),長(zhǎng)期為其他行業(yè)和大眾提供能源、燃料、化工產(chǎn)品等生產(chǎn)和日常生活所必須的元素。又由于石油資源的緊缺與分布不均等特點(diǎn),使得石化行業(yè)的發(fā)展關(guān)乎到了各國(guó)政治穩(wěn)定和社會(huì)發(fā)展,這一點(diǎn)對(duì)于新興發(fā)展中國(guó)家金磚五國(guó)也同樣適用。這篇文章將對(duì)除中國(guó)以外的其它金磚四國(guó)巴西、俄羅斯、印度、南非近些年的石化行業(yè)的發(fā)展情況做綜述性介紹。
   巴西
  行業(yè)概覽
  低油價(jià)降低了石腦油制造的成本,因此提升了競(jìng)爭(zhēng)力。然而,由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致自2015年以來(lái)巴西的石化行業(yè)正經(jīng)歷著最慘淡的年份。衰退的趨勢(shì)在2016年有可能會(huì)持續(xù),嚴(yán)重影響石化行業(yè)和市場(chǎng)。利潤(rùn)將由降低電力成本和石油價(jià)格來(lái)決定,這將對(duì)石腦油的成本產(chǎn)生直接影響。石腦油-乙烷價(jià)格差異化將對(duì)巴西是否有能力與美國(guó)以乙烷為基礎(chǔ)的生產(chǎn)模式形成競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生重大影響。
  在2016年1月到3月間,化學(xué)品分別占到了出口的24%和進(jìn)口的7%。化學(xué)品交易逆差在2016年前4個(gè)月達(dá)到了64億美元,同比下降18.4%。其中進(jìn)口同比下降14.6%為102億美元,出口下降7.5%為38億美元。在2016年3月之前的一年時(shí)間里,交易逆差是240億美元,在2010年降到最低達(dá)到206億美元。熱塑性樹(shù)脂出口在前四個(gè)月同比上升39.2%至7.668億美元,而化肥則同比降低了3.2%至15億美元。
  終端市場(chǎng)方面,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)收縮。2016年由于銷售前景黯淡和工人對(duì)工時(shí)的不滿,因此我們對(duì)巴西的汽車制造業(yè)并不看好,工資和裁員進(jìn)一步導(dǎo)致勞資糾紛和減產(chǎn)。作為一個(gè)主要的石化產(chǎn)品消費(fèi)國(guó),盡管聚合物和橡膠用于配件及裝飾,產(chǎn)量的降低將會(huì)是石化市場(chǎng)的主要損失。巴西的建筑業(yè)在2016年同樣衰退,這將對(duì)與之相關(guān)的聚合物尤其是聚氯乙烯產(chǎn)生負(fù)面影響。
  Petrobras預(yù)計(jì)將額外需要53億美元才可以完成麻煩重重的Comperj項(xiàng)目,這包括28億美元用于煉油廠和25億美元用于天然氣處理裝置。原先的預(yù)算是61億美元,但整個(gè)項(xiàng)目有望達(dá)到196億美元。在2016年3月,據(jù)說(shuō)項(xiàng)目將于2023年完成,但這已是項(xiàng)目開(kāi)始15年之后了。
  巴西在美洲風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)指數(shù)排名中占據(jù)第三,但由于惡化的市場(chǎng)環(huán)境這一季度下滑了0.8分,已經(jīng)與墨西哥處于同一水平。
  巴西主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能匯總

   俄羅斯
  行業(yè)概覽
  俄羅斯石化行業(yè)受益于盧布的貶值,這將極大減少進(jìn)口。2017年初的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇應(yīng)該有助于增加消費(fèi),但主要是人們將關(guān)注融資以提高產(chǎn)能,并實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的項(xiàng)目。因此,俄羅斯越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向中國(guó)國(guó)有石化行業(yè),以利用其相當(dāng)大的影響力用于下游資源生產(chǎn)。
  在2016年的前7個(gè)月,基本化學(xué)品的生產(chǎn)指數(shù)在前7個(gè)月上升了1%。烯烴的產(chǎn)量同比下降了2.3%到160萬(wàn)噸,而苯是下跌2.6%至69.1萬(wàn)噸,但木糖上漲4%至33.65萬(wàn)噸。聚丙烯(PP)輸出77.2萬(wàn)噸,與2015年同期持平。與此同時(shí),高密度聚乙烯(HDPE)增加了1%至95.84萬(wàn)噸,線性低密度聚乙烯上(LDPE)升了18%,而低密度聚乙烯(LDPE)下降了14%,俄羅斯聚氯乙烯的生產(chǎn)在今年前七個(gè)月里同比下降了11%至42.11萬(wàn)噸。下滑主要是與裝置強(qiáng)制關(guān)停和維修相關(guān)的,并不是由于需求的下降。
  俄羅斯石油化工行業(yè)長(zhǎng)期投資不足,意味著俄羅斯目前的煉油業(yè)務(wù)還不到一半,其余的則以低價(jià)值原油的形式出口。然而政府準(zhǔn)備在接下來(lái)的20年時(shí)間里推動(dòng)該領(lǐng)域的改革。作為改革的一部分,政府將考慮對(duì)行業(yè)進(jìn)行干涉以要求石油公司投資煉油板塊。這一舉動(dòng)將帶來(lái)足夠的石腦油原來(lái)以用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。政府還將在較長(zhǎng)時(shí)間(2030年前)里建設(shè)10套新的裂解裝置,每一套都具有100萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能,以保證自給自足。但這一項(xiàng)長(zhǎng)期計(jì)劃與投資目前仍較模糊。
  2016年7月隨著Sibur裝置的擴(kuò)建導(dǎo)致聚合物中聚丙烯和高密度聚乙烯分別增加了1萬(wàn)噸/年和4萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能;
  在接下來(lái)的5年時(shí)間里,聚乙烯將引領(lǐng)聚合物產(chǎn)能增長(zhǎng),會(huì)占到整體增幅的三分之二,其中LLDPE占到25%,LDPE占到8%,HDPE占到35%。聚丙烯將會(huì)占到23%,而聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯將占到8%。
  斯克石化正投資78億美元在一個(gè)新的乙烯項(xiàng)目上,這幾乎達(dá)到它輸出的三倍。位于公司現(xiàn)有基地的這一項(xiàng)目可以每年產(chǎn)120萬(wàn)噸乙烯。下游的產(chǎn)能還沒(méi)有確定,但BMI估計(jì)這其中包括60萬(wàn)噸/年的聚乙烯和40萬(wàn)噸/年的聚丙烯。雖然第一期和第二期有望在2020年上線,我們相信這很有可能推遲,但不包含在預(yù)期當(dāng)中。
  中國(guó)在俄羅斯能源和石化行業(yè)中起到的作用越來(lái)越大,其中中石化在已有Sibur公司10%股份的基礎(chǔ)上還有望獲得10%,中石油取得了Rosneft公司19.5%的股份和一個(gè)董事席位,并將可能收購(gòu)Bashneft公司50%的股份。
  俄羅斯在石化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)系數(shù)中得分59.5/100,由于2017年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的石化行業(yè)的穩(wěn)定和增長(zhǎng)的跡象帶來(lái)了0.5分的增長(zhǎng)。結(jié)果是在這一季度俄羅斯在歐洲P系數(shù)排名中表現(xiàn)搶眼,位列第八名,比捷克高0.7分,比意大利低2.1分。然而,這里存在一些下行風(fēng)險(xiǎn),有可能是烏克蘭危機(jī),但是如果能處理好會(huì)帶來(lái)排名的上升。
  俄羅斯主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能匯總

   印度
  行業(yè)概覽
  項(xiàng)目延誤和遲滯不前的工業(yè),削弱了印度石化行業(yè)的發(fā)展。然而即使伴隨著消費(fèi)增長(zhǎng)變緩、低石腦油價(jià)格、原料供應(yīng)過(guò)剩、在進(jìn)口替代下缺乏自給自足這一系列問(wèn)題,長(zhǎng)期前景依舊樂(lè)觀。主要在于政府對(duì)于石化產(chǎn)業(yè)集群的監(jiān)管框架更加清晰,并減少了環(huán)境審批和土地批準(zhǔn)等諸多繁文縟節(jié)。
  印度石化行業(yè)也受到了中國(guó)工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的工業(yè)低迷的影響。在2016年的前7個(gè)月里,化學(xué)品出口增加了約2%,橡膠和塑料出口增加了約1.2%。生產(chǎn)指數(shù)表明盡管新產(chǎn)能增長(zhǎng)例如Brahmaputra氣體裂解器和聚合物項(xiàng)目,但印度的石化工業(yè)還并未開(kāi)放。
  如果項(xiàng)目目標(biāo)在2016年實(shí)現(xiàn),增長(zhǎng)率可能會(huì)更高。巴拉特石油集團(tuán)有限公司(BPCL)在喀拉拉邦的Kochi精煉廠,將要從現(xiàn)在的每天190000桶增加到每天310000桶,但可能要推遲到16年的第四季度。丙烯和乙烯作為合成纖維紡織品的原料,將會(huì)在指定的化工園區(qū)生產(chǎn),這一園區(qū)有望在2018年運(yùn)營(yíng)。JBF正在Mangalore經(jīng)濟(jì)特區(qū)修建一條年產(chǎn)125萬(wàn)噸/年的PTA裝置,以此為下游PET生產(chǎn)商提供原料。此公司與BP公司簽署了關(guān)于PTA技術(shù)授權(quán)的協(xié)議。園區(qū)預(yù)計(jì)于原計(jì)劃一年后的H116投產(chǎn),但會(huì)在Q316前截止。
  統(tǒng)計(jì)表明在2016到之后的時(shí)間里仍會(huì)保持上升態(tài)勢(shì),伴隨著人均石化產(chǎn)品消耗量在2015-2020年間翻倍,并且年均增長(zhǎng)速度超過(guò)10%。
  我們預(yù)計(jì)到2018年國(guó)內(nèi)對(duì)聚烯烴的需求將達(dá)到940萬(wàn)噸,相比于2015年的726萬(wàn)噸增加約了30%。2016/17財(cái)年的市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)無(wú)法達(dá)到10%,我們已將其調(diào)整為7%,并且市場(chǎng)規(guī)模在2018年將達(dá)到870萬(wàn)噸,與2015年相比增加了20%。在不同領(lǐng)域的增加也存在差異,其中聚丙烯幾乎是以兩倍的平均速度在增長(zhǎng),至2015年已經(jīng)達(dá)到了400萬(wàn)噸,但距離年聚乙烯出口產(chǎn)能還差190萬(wàn)噸。
  印度由于國(guó)內(nèi)外惡化的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)導(dǎo)致石化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)/匯報(bào)指數(shù)(RRI)下降。這一季度,印度整體RRI已下降至65.8,但是仍舊比中國(guó)指數(shù)要高。在地區(qū)排名中依舊保持第七的位置,比泰國(guó)低2.7分和比馬來(lái)西亞高0.5分。更加清晰的投資政策和新產(chǎn)能的擴(kuò)張將會(huì)進(jìn)一步提高分?jǐn)?shù)。
  印度主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能匯總

   南非
  行業(yè)概覽
  南非的石化行業(yè)的行情由于疲軟的貨幣蘭特、低油價(jià)和丙烯鏈產(chǎn)能的增加有見(jiàn)漲的趨勢(shì)。雖然發(fā)展速度較慢,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)折。不利的地方是,勞資糾紛和電力供應(yīng)都會(huì)成為阻礙發(fā)展的危險(xiǎn)因素。
  在2016年,石化行業(yè)的輸出由于C3擴(kuò)建項(xiàng)目的完成得以增長(zhǎng),通過(guò)消除瓶頸將會(huì)增加105000噸/年的丙烯和105000噸/年聚丙烯的產(chǎn)能。
  消費(fèi)增長(zhǎng)主要由汽車行業(yè)的發(fā)展來(lái)帶動(dòng),盡管這很大程度上決定于出口。包裝行業(yè)在消費(fèi)者需求下滑的情況下仍會(huì)保持穩(wěn)定。建筑行業(yè)將會(huì)由于缺乏國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激而下滑。
  基礎(chǔ)化學(xué)品出口在2016年的前八個(gè)月里同比增長(zhǎng)4.2%,扭轉(zhuǎn)了2015年全年下滑的0.6%,然而塑料品的輸出相比2015年下降1.9%還是有0.2%的降幅,橡膠也下降了2.1%。
  在2016年,南非擁有低于700000噸/年的乙烯產(chǎn)能和1065000噸/年的丙烯產(chǎn)能。同時(shí),聚合物產(chǎn)能包括570000噸/年的聚乙烯產(chǎn)能,60000噸/年的聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯產(chǎn)能,785000噸/年的聚丙烯和200000噸/年的聚氯乙烯。這說(shuō)明南非只有用一個(gè)多元化相對(duì)較低的石化基地。然而,產(chǎn)能有可能在中期會(huì)改變。在2016年,C3擴(kuò)建項(xiàng)目打破已有裝置的瓶頸,這分別增加了105000噸/年的聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)能。
  在中東和非洲的石化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)指數(shù)中,南非在11個(gè)國(guó)家中排名第7,得分是50.6(100),相比于上一季度由于風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)上升了1.4導(dǎo)致整體下降了0.3。國(guó)家面臨的風(fēng)險(xiǎn)由于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)低迷表現(xiàn)和石化相關(guān)行業(yè)(不論上游還是下游)的罷工威脅而日益惡化。在這一排名之中,它比埃及低1分,比土耳其高1.2分。鑒于目前兩國(guó)的石化產(chǎn)能都有上升趨勢(shì),那么南非的排名可能還會(huì)下跌。
  南非主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能匯總









編輯:梅菊香
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