中國目前是全球最大的涂料市場，按價值計算約占全球市場的33%，按體積計甚至更高。此外，盡管近年來中國市場的增速有所放緩，但仍高于全球平均水平，使得中國在全球市場中的地位進一步提高。但是，未來的市場發(fā)展與許多動態(tài)因素息息相關，這些因素包括嚴格的環(huán)境法規(guī)，向高端產品的轉移以及勞動力成本的增加，也正是這些因素推動了中國涂料行業(yè)的整合。
從相關的環(huán)保法規(guī)實施開始，溶劑型涂料在較發(fā)達的城市和省份的使用已受限。例如，2017年5月1日起，深圳市全面禁止在家具產品制造過程中使用溶劑型涂料、膠粘劑和有毒板材。2018年5月1日起，上海市禁止在新建、改建、擴建的建筑工程中使用溶劑型外墻涂料;禁止在建筑(裝飾裝修)工程中使用溶劑型木器涂料。2018年3月份天津市發(fā)布《天津市機動車維修行業(yè)涂漆作業(yè)綜合治理實施方案》，要求2019年1月前全市汽修業(yè)全面開始使用水性涂料。
除了這些單獨的禁令外，另一個替代驅動因素是對包括苯和甲苯在內的揮發(fā)性有機化合物征收環(huán)境稅。實際上，國家發(fā)改委于2019年4月發(fā)布的《工業(yè)結構調整指南目錄》鼓勵在水性木器，工業(yè)，船舶涂料，功能性外墻保溫涂料和其他領域使用低揮發(fā)性有機化合物涂料。
基于此，各公司都做出了相應的反應，增加了其水性涂料的產能，關閉了溶劑型涂料的產能。例如，重慶三峽于2019年5月宣布建設一條年產能2.5萬噸的水性工業(yè)涂料生產線，以取代現有的1萬噸溶劑型涂料產能。
此外，由于制定了將危險化學品生產從城市轉移到化學園區(qū)的政策，因此許多涂料公司需要搬遷。對于具有低端產品和低投資能力的小型涂料生產商而言，搬遷通常相當于完全關閉工廠，尤其是在化學園區(qū)對租戶的選擇日益嚴格的情況下。這也可能將涂料行業(yè)進一步推向中國西部。四川已經是中國各省中的第四大涂料生產區(qū)域，盡管上海和江蘇等地的環(huán)境法規(guī)執(zhí)行非常嚴格，但四川的化學園區(qū)仍對新進入者開放。
總體而言，這些現象將促進行業(yè)的持續(xù)整合。截至2015年底，中國約有1萬家涂料生產商，其中只有2000家的年銷售額超過2000萬元。在過去的三年中，由于嚴格的環(huán)保法規(guī)，在8000個較小的工廠中，有4000~5000個工廠關閉或停產。即便如此，中國排名前100涂料生產商的銷售額僅占中國涂料行業(yè)總銷售額的49%。同樣，盡管全球80強涂料公司中有8家總部位于中國，但與全球最大的涂料生產商相比，它們的規(guī)模仍偏小，中國最大的兩家涂料生產商僅排在第26位和第28位清單。
整合壓力也來自開發(fā)新的、更環(huán)保的產品的需求。那些無力投資于研發(fā)的公司遲早會被趕出市場，除非他們在被迫關閉之前設法將自己賣給大型公司。相反，一些較大的國內涂料公司最近擴大了研發(fā)活動，隨后又推出了許多新產品。
領先企業(yè)在增加生產能力和新產品方面持續(xù)大量投資，如：
阿克蘇諾貝爾在位于江蘇常州的粉末涂料工廠增加了三條新生產線
亞仕創(chuàng)能將在湖南長沙建設一個新的生產基地，投資額為6億元，年產20萬噸建筑涂料
艾仕得將專注于高端粉末涂料市場，推出新的產品線和服務模式
巴斯夫將在廣東省江門市建設汽車修補漆的新工廠，2022年上半年投產
嘉寶莉將在安徽明光經濟開發(fā)區(qū)建立50萬噸新型建材生產線，包括建筑涂料
海虹老人將在張家港投資1.7億美元，以增加20萬噸船舶涂料、工業(yè)涂料和水性涂料產能
科順股份于2019年12月舉行了福建科順新材料智能化生產基地項目奠基儀式
東方雨虹于2019年9月投產了多條生產線，其中一條年產4萬噸水性涂料，一條年產10萬噸聚氨酯防水涂料
PPG將從2020—2022年在華南地區(qū)建設研發(fā)和生產基地，投資6.2億元
三棵樹于2019年4月開放其安徽三棵樹生態(tài)工業(yè)園，投資6.86億元
宣偉涂料(Sherwin-Williams)于2019年在上海開設了新的亞洲總部，稱其為“推動該地區(qū)增長的重要橋頭堡”
深圳有為和湖北宜化將在湖北投資80億元，建設世界上最大的UV固化材料項目，產品包括用于UV固化涂料和LED固化涂料的原料
隨著行業(yè)格局的鞏固和人工成本的上升，自動化程度也將提高。自動化涂料生產線不僅可降低運營成本，還能提高生產效率和產品質量。在2019年2月巴德士中山工廠開業(yè)后，該公司聲明引入智能制造系統旨在提高生產效率和產品質量的穩(wěn)定性。
涂料公司也在非常積極地尋找合作伙伴，以鞏固自己的地位。例如，蘭陵化工的目標是與中國石化更緊密地合作，而東方雨虹則與塞拉尼斯和燕山石化簽署戰(zhàn)略合作協議。晨陽集團宣布計劃與荷蘭化工公司DSM進行更廣泛的合作，以在中國市場推動可持續(xù)涂料解決方案的發(fā)展。還有一些涂料公司已經與下游用戶公司達成了長期供貨協議。
從長遠來看，領先的中國企業(yè)可能希望通過瞄準中國以外的市場來減少對國內市場的依賴。 收購海外涂料公司是及時在中國以外實現銷售的最有前途的方法。
行業(yè)整合對于當前中國涂料工業(yè)的發(fā)展可能會產生高度積極的影響。行業(yè)整合將伴隨著更高份額的高端環(huán)保產品以及更高的利潤率。但是，只有那些足以在當前合并階段中生存下來的強大的涂料公司才會受益。對于許多小企業(yè)來說，合并意味著必須退出市場，除非他們可以為其公司找到強大的合作伙伴或買家。大型公司可能希望利用這一機會來收購資產和品牌，或考慮向海外擴張。
|
