●隨著國內(nèi)企業(yè)紛紛投建新裝置，預(yù)計到2025年將有望突破450萬噸/年，年均增速仍將超20%。另一方面，國內(nèi)聚碳酸酯需求增速將維持在3%-5%，至2025年國內(nèi)需求量將超過330萬噸，產(chǎn)能的增速遠高于需求的增速。
●我國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品依靠進口的局面。且2020年4月，在新一版的產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，聚碳酸酯生產(chǎn)已不再被列入”鼓勵類“項目。未來聚碳酸酯行業(yè)仍面臨較大挑戰(zhàn)。
●作為國內(nèi)PC龍頭之一的魯西化工，目前公司PC年產(chǎn)能30萬噸，產(chǎn)能約占全國的17%，近期該公司發(fā)布公告，投資63.87億元建設(shè)120萬噸/年雙酚A項目，將為其補齊上游原材料短板(單耗0.9噸)，同時可對外銷售剩余產(chǎn)品。
目前雙酚A產(chǎn)品供需緊張，產(chǎn)品競爭格局優(yōu)于PC行業(yè)，景氣度較高。
聚碳酸酯作為工程塑料家族中的重要成員，因其具有高透明、高抗沖、耐熱等顯著特點，綜合性能優(yōu)越，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，對于工程塑料的需求增長是必然趨勢，目前國內(nèi)聚碳酸酯消費量在全部工程塑料總用量中占比超過40%，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。
國際上，世界聚碳酸酯生產(chǎn)能力發(fā)展迅速，2020年達到約600萬噸/年。目前來看，以科思創(chuàng)、盛禧奧為代表的老牌歐美企業(yè)和以三菱、帝人、出光為首的日本企業(yè)，還有樂天、LG等韓國企業(yè)，占據(jù)著全球市場的領(lǐng)先地位。自2010年開始，聚碳酸酯產(chǎn)能大量向東北亞轉(zhuǎn)移，亞洲已經(jīng)成為世界聚碳酸酯市場的重要生產(chǎn)基地。預(yù)計今后幾年，全球聚碳酸酯的產(chǎn)能依然處于上升通道。
在國內(nèi)，據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，過去5年，中國的聚碳酸酯產(chǎn)能高速增長，從2015年的約60萬噸/年增長至2020年末的近180萬噸/年，年均增速超過20%。隨著國內(nèi)企業(yè)紛紛投建新裝置，中國的聚碳酸酯產(chǎn)能還將進一步提升，預(yù)計到2025年將有望突破450萬噸/年，年均增速仍將超20%。另一方面，國內(nèi)聚碳酸酯需求增速將維持在3%-5%，至2025年國內(nèi)需求量將超過330萬噸，產(chǎn)能的增速遠高于需求的增速。
我國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)取得了較快的發(fā)展，但是總體上處于培育階段，還存在許多的問題與不足，其中比較突出的是產(chǎn)品同質(zhì)化——一邊是低端產(chǎn)品產(chǎn)能釋放，呈現(xiàn)過剩的局面;另一邊則是高端產(chǎn)品依然依靠進口。盡管近幾年國內(nèi)產(chǎn)能大幅提升，但產(chǎn)量增長有限。因此，產(chǎn)品自給率始終沒有超過40%，每年仍有130-140萬噸的需求缺口需要通過進口來彌補。在市場較為平穩(wěn)的時期，聚碳酸酯的價格較為“扁平化”，高端與低端相差不是太明顯。一旦行情有大幅起落，就會拉開巨大的差距。今年前九個月，市場上兩者的價差在3000元(噸價，下同)左右;今年第四季度，受需求旺盛及原料成本上漲的推動，聚碳酸酯行情顯著攀升?？扑紕?chuàng)的高端料最高時價格在28000元以上，甚至有報價超過了30000元;而國產(chǎn)低端料，也就漲到了22000元。同一時期，聚碳酸酯的原料雙酚A的價格從12000元最高飆升到近20000元，顯然，低端料更容易收到成本的擠壓，處境相對艱難。有鑒于此，中國合成樹脂協(xié)會聚碳酸酯分會在2019年向發(fā)改委、工信部等政府部門提交了關(guān)于“中國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)投資過熱，防范過度產(chǎn)能刻不容緩”的《中國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查報告》。2020年4月，在新一版的產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，聚碳酸酯生產(chǎn)已不再被列入”鼓勵類“項目。
此外，隨著塑料循環(huán)經(jīng)濟的不斷推進，“限塑令”的呼聲不斷高漲，聚碳酸酯行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也面臨新的挑戰(zhàn)。聚碳酸酯行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)積極地未雨綢繆，一方面在中國提升材料自身的物理回收，努力實現(xiàn)閉環(huán);另一方面投入大量的技術(shù)力量和研發(fā)資金，致力于化學(xué)回收的方式，解決物理回收難以解決的問題。
總體來看，今后幾年，我國聚碳酸酯原有主要消費領(lǐng)域，如電子電氣產(chǎn)品、中空陽光板及非一次性飲用水桶和食品容器等領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，前沿應(yīng)用聚焦在高性能復(fù)合材料領(lǐng)域，如5G相關(guān)的應(yīng)用，新能源、航空航天、光學(xué)元件、光電信息等。未來幾年中國聚碳酸酯產(chǎn)能呈現(xiàn)“井噴式增長”，將推動中國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。另一方面，大量重復(fù)建設(shè)雖然可以滿足中低端產(chǎn)品大宗商品化的市場需求，但也很可能導(dǎo)致行業(yè)整體產(chǎn)能過剩。因此，聚碳酸酯行業(yè)整體需要良性的引導(dǎo)和規(guī)范，防范過度低水平和低品質(zhì)的產(chǎn)能刻不容緩。國家應(yīng)針對性地鼓勵發(fā)展中高端聚碳酸酯產(chǎn)品，避免未來在整體產(chǎn)能過剩的情況下，出現(xiàn)高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺的不利局面。同時，行業(yè)還面臨著環(huán)保方面的挑戰(zhàn)。在政府層面上，需要加大行業(yè)和產(chǎn)業(yè)宣傳，采取多種措施應(yīng)對塑料污染，積極鼓勵更多相關(guān)方參與到聚碳酸酯的機械回收及化學(xué)回收的過程中，以可持續(xù)發(fā)展為己任，締造行業(yè)綠色未來。
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