10月19日晚間，康達(dá)新材披露定增預(yù)案，發(fā)行對(duì)象包括控股股東唐山金控孵化在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，其中，唐山金控孵化擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量合計(jì)不低于此次定增實(shí)際發(fā)行數(shù)量的24.99%。
若發(fā)行完成，唐山市國(guó)資委通過(guò)唐山金控孵化間接持有康達(dá)新材股份比例預(yù)計(jì)仍為24.99%，仍為該上市公司的實(shí)際控制人。
預(yù)案顯示，該次定增預(yù)計(jì)募資不超過(guò)7.5億元，將投資于“唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司3萬(wàn)噸/年膠黏劑及上下游新材料項(xiàng)目”、“福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸膠粘劑新材料系列產(chǎn)品項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
康達(dá)新材主要生產(chǎn)中高端膠粘劑、功能性高分子新材料、精細(xì)化學(xué)品等。談及本次定增目的，公司介紹，我國(guó)膠粘劑行業(yè)伴隨著新能源、裝配式建筑、基建地產(chǎn)、5G消費(fèi)電子等高端領(lǐng)域的用膠需求旺盛，推動(dòng)膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品功能化、高端化，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。
不過(guò)，國(guó)內(nèi)外膠粘劑性能差異的其中一個(gè)主要原因就是原材料問(wèn)題，高端產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料往往只有國(guó)外公司所掌握，無(wú)論是從供貨穩(wěn)定性還是價(jià)格方面，都受制于國(guó)外供應(yīng)商，直接造成了高端產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)閲?guó)外膠粘劑企業(yè)所壟斷的局面。
通過(guò)本次項(xiàng)目建設(shè)，解決改性特種環(huán)氧樹(shù)脂和改性聚酯這兩類關(guān)鍵原材料受制于國(guó)外供應(yīng)商的問(wèn)題，從成本和產(chǎn)品穩(wěn)定批量生產(chǎn)方面提升產(chǎn)品的性能和價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，為我國(guó)的高端膠粘劑產(chǎn)品提供原材料保障。
康達(dá)新材擬通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，大幅提高膠粘劑產(chǎn)銷規(guī)模，提升公司膠粘劑產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率，鞏固公司在國(guó)內(nèi)膠粘劑行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
從業(yè)績(jī)情況看，今年康達(dá)新材經(jīng)營(yíng)亦受到原料價(jià)格持續(xù)上漲影響。今年1~9月，康達(dá)新材預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)185.27萬(wàn)元~259.38萬(wàn)元，同比下降98.60%~99%；第三季度預(yù)計(jì)虧損2515.67萬(wàn)元~2589.78萬(wàn)元，上年同期則盈利8587.02萬(wàn)元。業(yè)績(jī)下滑原因主要在于：1~9月，受國(guó)內(nèi)外化工原料價(jià)格持續(xù)上漲的影響，公司膠粘劑新材料板塊主要產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料價(jià)格出現(xiàn)較大漲幅，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)成本同比出現(xiàn)較大幅度增加，致使產(chǎn)品銷售毛利率有較大幅度下滑，從而導(dǎo)致了公司凈利潤(rùn)下降。
在披露定增募資預(yù)案的當(dāng)日，康達(dá)新材宣布終止公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)?？颠_(dá)新材表示，此舉是結(jié)合近期市場(chǎng)環(huán)境變化及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，在綜合評(píng)估宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響后所做出的決定。
值得注意的是，當(dāng)日，康達(dá)新材公司還收到了深交所的相關(guān)監(jiān)管函，事由也與“資金”相關(guān)，但并非融資，而是“財(cái)務(wù)資助”。
該監(jiān)管函顯示，2021年3月26日至2021年6月30日期間，康達(dá)新材累計(jì)向控股子公司唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司提供財(cái)務(wù)資助6300萬(wàn)元，占公司2020年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.68%。但康達(dá)新材未就上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)及時(shí)履行審議程序和信息披露義務(wù)，直至2021年8月25日才召開(kāi)董事會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充審議并披露。
康達(dá)新材的上述行為違反了相關(guān)規(guī)定，深交所希望該上市公司吸取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，杜絕此類事件發(fā)生。
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