10月19日，新三板創(chuàng)新層公司一諾威精選層擬發(fā)行方案出爐，公司擬公開發(fā)行不超過1460萬股（不含超額配售選擇權(quán)），發(fā)行底價不低于32.68元/股，募資用于年產(chǎn)34萬噸聚氨酯系列產(chǎn)品擴建項目及補充流動資金。
2021年8月，一諾威向山東證監(jiān)局報送了變更申報板塊的說明，將上市輔導(dǎo)備案變更為在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案，公司進入精選層輔導(dǎo)期，輔導(dǎo)機構(gòu)為東吳證券。公司2019年、2020年業(yè)績符合精選層財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一，標(biāo)準(zhǔn)四。
10月18日，公司召開董事會，審議通過了《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》。
公告顯示，公司擬公開發(fā)行不少于100萬股且不超過1460萬股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)）普通股股票。除前述公開發(fā)行的股份數(shù)量外，公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過219萬股（含本數(shù)），發(fā)行底價不低于32.68元/股。
募集資金用途方面，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于年產(chǎn)34萬噸聚氨酯系列產(chǎn)品擴建項目及補充流動資金。公司表示，項目的實施有助于公司進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模及提高市場占有率，增強公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。
資料顯示，一諾威從事化工行業(yè)18年，生產(chǎn)、銷售符合國際安全、環(huán)保要求的聚氨酯原材料及EO、PO、AA其他下游衍生物產(chǎn)品，同時經(jīng)營PPG、MDI、TDI等聚氨酯原料。
2021年上半年，公司營業(yè)收入為38.76億元，同比增長96.58%；凈利潤為1.32億元，同比增長58.04%；研發(fā)費用為1.68億元，占營收的比例為4.33%，同比增長92.46%。
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