TDI生產技術復雜,工藝裝置要求高,具有知識產權的只有巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏、MCNS、銀光等少數(shù)廠家,另外瑞典國際化工公司雖然也擁有自己的TDI生產技術但是其自己不做生產,主要是幫其他公司設計為主,因此TDI生產相對集中。關于瑞典國際化工,2014年,瑞典國際化工公司被康乃爾收購后,2019年7月31日萬華集團發(fā)布公告,萬華化學通過協(xié)議轉讓形式收購了康乃爾持有的瑞典國際化工75%股權和歐美能源持有的瑞典國際化工25%股權,實現(xiàn)對瑞典國際化工100%控股。
2019年,全球TDI總產能334.5萬噸,同比去年增幅在10.5%,歐洲、美洲產能基本維持不變,主要增長來至于亞洲的中國,中國主要來自于萬華,雖然萬華是在2018年12月29日正式投產,但是正式利用產能是在2019年,所以本文中,其30萬噸/年產能計入2019年。2019年,亞洲加上中東地區(qū)總產能將占到全球總產能60.6%。歐洲、美洲TDI行業(yè)洗牌已經基本完成,亞洲地區(qū)特別是中國從2019、2020年逐步開始洗牌,產能和市場話語權逐步往大廠家集中。
按照目前各工廠公布的投產計劃,預計到2024年全球產能將達到394.5萬噸,產能擴張主要來至中國,其中較大產能有新疆和山巨力的15萬噸/年TDI裝置,東南電化的增加20萬噸/年產能,以及滄州大化公布的將產能擴至38.5萬噸的計劃,其中可行性最大、即將投產的是新疆和山巨力的15萬噸/年裝置,東南電化和滄州大化裝置目前仍在計劃階段(市場消息),且考慮到TDI近兩年將處于不景氣周期,這兩個擴產計劃何時能落地仍然有待觀望。