東南亞設(shè)廠漸成潮流，但木制家具企業(yè)和軟體家具企業(yè)卻做出了截然不同的選擇。木制家具企業(yè)扎堆越南，軟體家具企業(yè)卻鐘愛泰國，目前，喜臨門、夢百合和La-Z-Boy(樂至寶)均通過投資或并購方式在泰國擁有了自己的工廠。
本文將圍繞以下三個要點(diǎn)展開：
1、泰國是一個怎樣的國家?
2、軟體家具產(chǎn)能遷往泰國背后原因何在?
3、家居企業(yè)在東南亞設(shè)廠是利大于弊還是弊大于利?
基本情況：經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)有所發(fā)展，國內(nèi)市場容量有限
泰國擁有超過6800萬的人口，是東南亞發(fā)展較好的國家。
自然資源方面，泰國的金屬礦、非金屬礦較為豐富，與此同時，泰國也是世界上最大的乳膠原產(chǎn)國，出產(chǎn)的乳膠占全球總產(chǎn)量的近40%。泰國曾一度是木材出口國，但由于20世紀(jì)期間對森林資源的濫砍濫伐，森林覆蓋率已經(jīng)從20世紀(jì)初的75%暴跌至20世紀(jì)末的22.8%，目前木材嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)泰國法律規(guī)定，森林資源全部歸屬國家所有，但小型人工林可歸私人所有。一般而言，私人承包小型人工林并不是為了生產(chǎn)木材，而是為了采集橡膠、油料、水果等經(jīng)濟(jì)作物。
經(jīng)濟(jì)狀況方面，2018年，泰國的GDP總量為16.32萬億泰銖，按照泰銖兌美元的全年平均匯率計算，GDP總量已經(jīng)突破5000億美元、達(dá)到5048億美元，同比增長4.1%，增速為過去六年最高水平，GDP總量位居全球前30名。
2018年泰國的總投資增速約為3.8%，其中民間和公共投資增速分別為3.9%和3.3%;民間和政府消費(fèi)增速分別為4.6%和1.8%;進(jìn)出口商品總額分別增長14.3%和7.7%。泰國對進(jìn)口商品的需求在快速擴(kuò)大，出口總額增長速度可觀。
此外，泰國吸引外資的能力連續(xù)兩年快速恢復(fù)。
2013-2018年泰國外資直接投資額情況
隨著泰國房地產(chǎn)市場持續(xù)擴(kuò)張、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，泰國家具市場受到國內(nèi)市場擴(kuò)大和出口擴(kuò)大的雙重推動，規(guī)模在2018年達(dá)到465億泰銖(折合15.13億美元)，同比增長4.5%。家具出口總額為376億泰銖，出口占家具市場的80%，其中最大的出口市場是日本，占30%，其次是美國(20%)、歐洲(10%)和中國(8%)。泰國家具出口自2017年左右開始呈現(xiàn)起飛的征兆，2018年1月，泰國家具出口增長同比增長33%，態(tài)勢良好。
與此同時，泰國的家具界也越發(fā)活躍，TFIC在2018年3月7日至11日期間在泰國舉辦了國際家具展(TIF)，共有120家家具制造商參展。
優(yōu)勢面：勞動力價格、關(guān)稅、原材料
首先，泰國和其他東南亞國家一樣，在承接制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移時最大的優(yōu)勢就是勞動力價格。中國勞動力價格持續(xù)上升，而泰國的勞動力價格約比中國低20%。不過，需要注意的是，泰國的勞動力價格并非最低，泰國家具工業(yè)俱樂部(TFIC)和東盟家具工業(yè)委員會(AFIC)副主席Dhanakorn
Kasetrsuwan曾表示，“我們強(qiáng)有力的競爭對手不再是中國而是越南，越南的勞動力價格低于泰國，越南工人日薪折合約150泰銖，而泰國工人為350泰銖。而且，越南政府也出臺了有吸引力的激勵措施來支持家具行業(yè)的發(fā)展?！钡S著中國家具制造業(yè)短時間內(nèi)涌向越南，越南一時間很難消化如此大的勞動力需求，因此出現(xiàn)了工人薪水暴漲的現(xiàn)象。
其次，關(guān)稅上具有優(yōu)勢。泰國是被美國承認(rèn)的市場經(jīng)濟(jì)國家，所以產(chǎn)生貿(mào)易壁壘的可能性較低，床墊出口企業(yè)一旦將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，就能規(guī)避高昂的反傾銷稅。
此外，對于床墊企業(yè)而言泰國所具有的特殊優(yōu)勢是：泰國作為乳膠原產(chǎn)地，非常適合主營乳膠床墊和乳膠枕的制造商就近布局。
劣勢面：勞動力素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施、行政速度
床墊企業(yè)“出走泰國”，并非一帆風(fēng)順。
首先，伴隨廉價的勞動力而來的是勞動力素質(zhì)偏低的問題。在技術(shù)水平方面，泰國勞動力受教育水平普遍不高，職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校體系建設(shè)也不完善，中國企業(yè)若想在泰國設(shè)廠，需要付出較高的工人培訓(xùn)成本，即使如此也很難在短時間內(nèi)補(bǔ)齊短板;在職業(yè)精神方面，泰國工人一方面抗拒加班，另一方面存在“三天打漁兩天曬網(wǎng)”的現(xiàn)象，拿到工資后先休息幾天，也不害怕由于不敬業(yè)而被解雇;此外，隨著泰國工業(yè)化的不斷發(fā)展，原來從事農(nóng)業(yè)的那些非熟練和半熟練勞工如今已經(jīng)處于相對過剩狀態(tài)，而熟練工較罕見，在就業(yè)市場里很是搶手;最后，當(dāng)今泰國人的就業(yè)觀念已發(fā)生了很大改變，許多人都不愿意從事收入低的職業(yè)。
其次，泰國軟體家具制造業(yè)發(fā)展時間不長，國內(nèi)市場比較狹窄，發(fā)展動力不足，目前上下游還沒有形成完善、通暢的供應(yīng)鏈，例如：一些床墊的彈簧部件還需要在中國進(jìn)行加工。
此外，泰國基礎(chǔ)設(shè)施也并不完善。
最后，和許多第三世界國家一樣，泰國的行政流程冗長、行政效率低下，政府對于機(jī)關(guān)工作人員“偷拿卡要”的行為監(jiān)管不到位。一些在泰國設(shè)廠的企業(yè)主對于以上現(xiàn)象抱怨頗多，泰國滯后的行政速度已經(jīng)無法及時匹配企業(yè)的需求。
結(jié)語：雖有短板但綜合素質(zhì)尚可，不失為規(guī)避關(guān)稅的可選項(xiàng)
縱觀東南亞，泰國所具有的劣勢面，或多或少也存在于其他東南亞國家。根據(jù)億歐家居觀察，除泰國以外的一些東南亞國家因各自國情而存在不同的問題。
柬埔寨人力和土地成本非常低，但政局難言穩(wěn)定，存在一定的風(fēng)險。
越南的家具供應(yīng)鏈較為完善，此前也已有許多中國企業(yè)試水，行業(yè)內(nèi)人士對越南的了解程度較高。但由于大量中國企業(yè)“借道”越南，越南已經(jīng)出臺了更為嚴(yán)格的出口管控措施以避免美國的制裁：所有在越南出口的貨物，要么原材料全部來自越南，要么必須在越南增加30%的附加值，否則不能以“越南制造”的身份進(jìn)行出口。
馬來西亞是東南亞少見的發(fā)達(dá)國家，人均GDP比泰國高40%，人力成本、土地成本都比較高，此外，該國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是以高新制造業(yè)和旅游業(yè)為代表的服務(wù)業(yè)，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上而言，馬來西亞并不是勞動密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的最佳選擇。
印度尼西亞人口在2018年達(dá)到近2.68億，勞動力價格也較低，但基礎(chǔ)設(shè)施(交通、港口等)并不完善，在目前而言并不是最好的目的地。
綜合來看，泰國仍不失為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的選擇之一。
然而，若不考慮關(guān)稅和反傾銷稅的因素，泰國發(fā)展床墊制造業(yè)的優(yōu)勢面并不能說壓過了劣勢面，它目前尚不具備承接中國大量訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的可能性，雖擁有一定的勞動力優(yōu)勢，但短期內(nèi)硬件的產(chǎn)能儲備未必充足。很大程度上，中國床墊企業(yè)“出走”泰國，是在日益嚴(yán)峻的貿(mào)易形勢之下不得已而為之的后果。
2019年8月，中美貿(mào)易摩擦迎來轉(zhuǎn)機(jī)，美國將木制家具移出了10%的關(guān)稅清單。那么，壓在床墊行業(yè)頭頂?shù)姆磧A銷稅是否會在未來得到削減甚至撤銷?這一問題目前暫時沒有確定的答案，但可以確定的是：行業(yè)正在期盼這樣的結(jié)果。
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