東南亞設(shè)廠漸成潮流，但木制家具企業(yè)和軟體家具企業(yè)卻做出了截然不同的選擇。木制家具企業(yè)扎堆越南，軟體家具企業(yè)卻鐘愛(ài)泰國(guó)，目前，喜臨門(mén)、夢(mèng)百合和La-Z-Boy(樂(lè)至寶)均通過(guò)投資或并購(gòu)方式在泰國(guó)擁有了自己的工廠。
本文將圍繞以下三個(gè)要點(diǎn)展開(kāi)：
1、泰國(guó)是一個(gè)怎樣的國(guó)家?
2、軟體家具產(chǎn)能遷往泰國(guó)背后原因何在?
3、家居企業(yè)在東南亞設(shè)廠是利大于弊還是弊大于利?
基本情況：經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)有所發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量有限
泰國(guó)擁有超過(guò)6800萬(wàn)的人口，是東南亞發(fā)展較好的國(guó)家。
自然資源方面，泰國(guó)的金屬礦、非金屬礦較為豐富，與此同時(shí)，泰國(guó)也是世界上最大的乳膠原產(chǎn)國(guó)，出產(chǎn)的乳膠占全球總產(chǎn)量的近40%。泰國(guó)曾一度是木材出口國(guó)，但由于20世紀(jì)期間對(duì)森林資源的濫砍濫伐，森林覆蓋率已經(jīng)從20世紀(jì)初的75%暴跌至20世紀(jì)末的22.8%，目前木材嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。據(jù)泰國(guó)法律規(guī)定，森林資源全部歸屬?lài)?guó)家所有，但小型人工林可歸私人所有。一般而言，私人承包小型人工林并不是為了生產(chǎn)木材，而是為了采集橡膠、油料、水果等經(jīng)濟(jì)作物。
經(jīng)濟(jì)狀況方面，2018年，泰國(guó)的GDP總量為16.32萬(wàn)億泰銖，按照泰銖兌美元的全年平均匯率計(jì)算，GDP總量已經(jīng)突破5000億美元、達(dá)到5048億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速為過(guò)去六年最高水平，GDP總量位居全球前30名。
2018年泰國(guó)的總投資增速約為3.8%，其中民間和公共投資增速分別為3.9%和3.3%;民間和政府消費(fèi)增速分別為4.6%和1.8%;進(jìn)出口商品總額分別增長(zhǎng)14.3%和7.7%。泰國(guó)對(duì)進(jìn)口商品的需求在快速擴(kuò)大，出口總額增長(zhǎng)速度可觀。
此外，泰國(guó)吸引外資的能力連續(xù)兩年快速恢復(fù)。
2013-2018年泰國(guó)外資直接投資額情況
隨著泰國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，泰國(guó)家具市場(chǎng)受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大和出口擴(kuò)大的雙重推動(dòng)，規(guī)模在2018年達(dá)到465億泰銖(折合15.13億美元)，同比增長(zhǎng)4.5%。家具出口總額為376億泰銖，出口占家具市場(chǎng)的80%，其中最大的出口市場(chǎng)是日本，占30%，其次是美國(guó)(20%)、歐洲(10%)和中國(guó)(8%)。泰國(guó)家具出口自2017年左右開(kāi)始呈現(xiàn)起飛的征兆，2018年1月，泰國(guó)家具出口增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)33%，態(tài)勢(shì)良好。
與此同時(shí)，泰國(guó)的家具界也越發(fā)活躍，TFIC在2018年3月7日至11日期間在泰國(guó)舉辦了國(guó)際家具展(TIF)，共有120家家具制造商參展。
優(yōu)勢(shì)面：勞動(dòng)力價(jià)格、關(guān)稅、原材料
首先，泰國(guó)和其他東南亞國(guó)家一樣，在承接制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移時(shí)最大的優(yōu)勢(shì)就是勞動(dòng)力價(jià)格。中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格持續(xù)上升，而泰國(guó)的勞動(dòng)力價(jià)格約比中國(guó)低20%。不過(guò)，需要注意的是，泰國(guó)的勞動(dòng)力價(jià)格并非最低，泰國(guó)家具工業(yè)俱樂(lè)部(TFIC)和東盟家具工業(yè)委員會(huì)(AFIC)副主席Dhanakorn
Kasetrsuwan曾表示，“我們強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不再是中國(guó)而是越南，越南的勞動(dòng)力價(jià)格低于泰國(guó)，越南工人日薪折合約150泰銖，而泰國(guó)工人為350泰銖。而且，越南政府也出臺(tái)了有吸引力的激勵(lì)措施來(lái)支持家具行業(yè)的發(fā)展。”但隨著中國(guó)家具制造業(yè)短時(shí)間內(nèi)涌向越南，越南一時(shí)間很難消化如此大的勞動(dòng)力需求，因此出現(xiàn)了工人薪水暴漲的現(xiàn)象。
其次，關(guān)稅上具有優(yōu)勢(shì)。泰國(guó)是被美國(guó)承認(rèn)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，所以產(chǎn)生貿(mào)易壁壘的可能性較低，床墊出口企業(yè)一旦將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，就能規(guī)避高昂的反傾銷(xiāo)稅。
此外，對(duì)于床墊企業(yè)而言泰國(guó)所具有的特殊優(yōu)勢(shì)是：泰國(guó)作為乳膠原產(chǎn)地，非常適合主營(yíng)乳膠床墊和乳膠枕的制造商就近布局。
劣勢(shì)面：勞動(dòng)力素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施、行政速度
床墊企業(yè)“出走泰國(guó)”，并非一帆風(fēng)順。
首先，伴隨廉價(jià)的勞動(dòng)力而來(lái)的是勞動(dòng)力素質(zhì)偏低的問(wèn)題。在技術(shù)水平方面，泰國(guó)勞動(dòng)力受教育水平普遍不高，職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校體系建設(shè)也不完善，中國(guó)企業(yè)若想在泰國(guó)設(shè)廠，需要付出較高的工人培訓(xùn)成本，即使如此也很難在短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊短板;在職業(yè)精神方面，泰國(guó)工人一方面抗拒加班，另一方面存在“三天打漁兩天曬網(wǎng)”的現(xiàn)象，拿到工資后先休息幾天，也不害怕由于不敬業(yè)而被解雇;此外，隨著泰國(guó)工業(yè)化的不斷發(fā)展，原來(lái)從事農(nóng)業(yè)的那些非熟練和半熟練勞工如今已經(jīng)處于相對(duì)過(guò)剩狀態(tài)，而熟練工較罕見(jiàn)，在就業(yè)市場(chǎng)里很是搶手;最后，當(dāng)今泰國(guó)人的就業(yè)觀念已發(fā)生了很大改變，許多人都不愿意從事收入低的職業(yè)。
其次，泰國(guó)軟體家具制造業(yè)發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比較狹窄，發(fā)展動(dòng)力不足，目前上下游還沒(méi)有形成完善、通暢的供應(yīng)鏈，例如：一些床墊的彈簧部件還需要在中國(guó)進(jìn)行加工。
此外，泰國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施也并不完善。
最后，和許多第三世界國(guó)家一樣，泰國(guó)的行政流程冗長(zhǎng)、行政效率低下，政府對(duì)于機(jī)關(guān)工作人員“偷拿卡要”的行為監(jiān)管不到位。一些在泰國(guó)設(shè)廠的企業(yè)主對(duì)于以上現(xiàn)象抱怨頗多，泰國(guó)滯后的行政速度已經(jīng)無(wú)法及時(shí)匹配企業(yè)的需求。
結(jié)語(yǔ)：雖有短板但綜合素質(zhì)尚可，不失為規(guī)避關(guān)稅的可選項(xiàng)
縱觀東南亞，泰國(guó)所具有的劣勢(shì)面，或多或少也存在于其他東南亞國(guó)家。根據(jù)億歐家居觀察，除泰國(guó)以外的一些東南亞國(guó)家因各自國(guó)情而存在不同的問(wèn)題。
柬埔寨人力和土地成本非常低，但政局難言穩(wěn)定，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
越南的家具供應(yīng)鏈較為完善，此前也已有許多中國(guó)企業(yè)試水，行業(yè)內(nèi)人士對(duì)越南的了解程度較高。但由于大量中國(guó)企業(yè)“借道”越南，越南已經(jīng)出臺(tái)了更為嚴(yán)格的出口管控措施以避免美國(guó)的制裁：所有在越南出口的貨物，要么原材料全部來(lái)自越南，要么必須在越南增加30%的附加值，否則不能以“越南制造”的身份進(jìn)行出口。
馬來(lái)西亞是東南亞少見(jiàn)的發(fā)達(dá)國(guó)家，人均GDP比泰國(guó)高40%，人力成本、土地成本都比較高，此外，該國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)是以高新制造業(yè)和旅游業(yè)為代表的服務(wù)業(yè)，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上而言，馬來(lái)西亞并不是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的最佳選擇。
印度尼西亞人口在2018年達(dá)到近2.68億，勞動(dòng)力價(jià)格也較低，但基礎(chǔ)設(shè)施(交通、港口等)并不完善，在目前而言并不是最好的目的地。
綜合來(lái)看，泰國(guó)仍不失為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的選擇之一。
然而，若不考慮關(guān)稅和反傾銷(xiāo)稅的因素，泰國(guó)發(fā)展床墊制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)面并不能說(shuō)壓過(guò)了劣勢(shì)面，它目前尚不具備承接中國(guó)大量訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的可能性，雖擁有一定的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，但短期內(nèi)硬件的產(chǎn)能儲(chǔ)備未必充足。很大程度上，中國(guó)床墊企業(yè)“出走”泰國(guó)，是在日益嚴(yán)峻的貿(mào)易形勢(shì)之下不得已而為之的后果。
2019年8月，中美貿(mào)易摩擦迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，美國(guó)將木制家具移出了10%的關(guān)稅清單。那么，壓在床墊行業(yè)頭頂?shù)姆磧A銷(xiāo)稅是否會(huì)在未來(lái)得到削減甚至撤銷(xiāo)?這一問(wèn)題目前暫時(shí)沒(méi)有確定的答案，但可以確定的是：行業(yè)正在期盼這樣的結(jié)果。
