近日，化工產(chǎn)品甲苯二異氰酸酯(TDI)再起波瀾，夢百合(603313)董事長倪張根實名舉報國內(nèi)化工企業(yè)價格壟斷。從去年塑料業(yè)協(xié)會申請調(diào)查開始，這場下游企業(yè)的抗爭已經(jīng)歷時一年，目前相關部門已經(jīng)介入調(diào)查。
由親密的上下游到對簿公堂，只因TDI價格的暴漲，“漲價有理”幾乎是行業(yè)內(nèi)的共同態(tài)度，但也有行業(yè)內(nèi)知情人士表示，在幸福的沖擊中，相關TDI廠家有點“不嚴謹”。而經(jīng)銷商也被質(zhì)疑在價格暴漲、大幅波動中有著重要作用，甚至能夠“控價”。
TDI這樣一個非大眾化學品，在我國歷經(jīng)坎坷，從被國外壟斷，到萌芽反傾銷，再到如今“被反傾銷”。TDI產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也曾魚水情深，共同應對國外巨頭。但近幾年卻先是上游嚴重虧損，如今下游不堪漲價重負。
延續(xù)一年的反壟斷舉報
近日，國家發(fā)改委反壟斷局收到夢百合實名舉報，TDI產(chǎn)品生產(chǎn)商自2016年以來多次進行猖狂價格壟斷行為對下游企業(yè)造成了嚴重損害。四家生產(chǎn)商主要包括滄州大化、福建石化、甘肅銀光和煙臺巨力。
倪張根表示，由于上游企業(yè)的暴利及壟斷，嚴重影響了下游企業(yè)的利潤，影響了行業(yè)的正常發(fā)展。
其實這場關于TDI的壟斷舉報已經(jīng)歷時一年。在一份日期為2016年10月23日，中國塑料加工協(xié)會向發(fā)改委申請TDI價格異常波動調(diào)查的文件稱，近三年國內(nèi)TDI價格在12000~17000元/噸之間波動，進入10月份(2016年)價格突然暴漲至48000~50000元/噸，漲幅高達近400%。文件稱，從供需關系和原材料價格等因素分析，如此劇烈的價格波動是沒有支撐的。
塑料加工協(xié)會聚氨酯制品專業(yè)委員會劉衛(wèi)東秘書長對證券時報記者表示，當時只是申請調(diào)查，并非直接舉報壟斷，發(fā)改委當時沒有立案，“就一直放在那里了，說要提供證據(jù)才行”。
2016年時，塑料加工協(xié)會已表示，TDI作為海綿生產(chǎn)的主要原料，其價格對海綿制品價格的影響很大，多數(shù)海綿生產(chǎn)廠商已無法承擔，部分已經(jīng)被迫停產(chǎn)，甚至出現(xiàn)海綿廠停產(chǎn)靠倒賣TDI賺錢的現(xiàn)象。
倪張根此次舉報時則稱，已聘請獨立的第三方機構(gòu)進行了幾個月的調(diào)查，掌握了四家公司協(xié)同漲價的證據(jù)，“既然敢實名舉報，肯定是掌握了確切證據(jù)的，這個是要負責任的。”但目前具體掌握了哪些證據(jù)，以及獨立第三方機構(gòu)信息等，倪張根對證券時報·e公司記者表示，“現(xiàn)在不方便透露�！�
對于倪張根實名舉報壟斷，劉衛(wèi)東對記者稱，“目前是否壟斷我也不太好確定，既然倪董說通過第三方調(diào)查掌握了證據(jù)，那就要最終看這些證據(jù)和發(fā)改委的調(diào)查結(jié)果�！�
在本次舉報之后，倪張根表示，已引起國家發(fā)改委關注，相關部門已經(jīng)進行專案研究，地方價格主管部門也協(xié)助介入調(diào)查。
TDI這一年
夢百合和TDI廠家本是唇齒相依的上下游，何以鬧到要對簿公堂?這要從2016年以來的價格變化說起。
根據(jù)天天化工網(wǎng)近幾年的價格走勢可以看出，2013年~2016年9月份，TDI價格大部分時候維持在11000元/噸~21000元/噸的價位。
但在2016年9月份之后TDI價格快速拉升，至今一直維持高位波動。在2016年10月份時，迅速拉升至50000元/噸高位，之后又快速下落至30000元/噸以下。今年上半年國內(nèi)TDI價格逐漸走弱，并在6月份回落至25000元/噸以下，但從7月份起TDI價格又迎來新一輪的暴漲，近段時間維持在接近40000元/噸高位。
倪張根認為，“TDI合理價格區(qū)間在18000元/噸-22000元/噸之間，高位在25000元/噸我們也是能接受的，再高我們下游廠商就難以承受了�！彼硎荆琓DI的成產(chǎn)成本在14000元/噸左右，該數(shù)據(jù)也在塑料加工協(xié)會那里得到驗證，該協(xié)會還表示，TDI的生產(chǎn)原料主要是石油衍生品，原料價格波動并不大。
“我不是針對哪個公司，更沒有私人恩怨，之所以站出來是出于對整個行業(yè)健康發(fā)展的考慮。”倪張根認為，之前TDI價格11000元/噸的低位也是不正常的，同樣也是不利于行業(yè)健康發(fā)展的，“作為上游企業(yè)，我們沒想到讓它不賺錢，但目前這種價格漲幅，是我們下游企業(yè)難以承受的，而且是不正常的。”
TDI價格最被詬病的是2016年9月~10月之間的暴漲。2016年10月17日，華東地區(qū)TDI價格達到50000元/噸，較20天前的20000元/噸漲幅達150%，較2016年初的11500元/噸漲幅達335%，而且僅2016年10月10日~14日TDI價格漲幅就接近70%。
劉衛(wèi)東稱，“去年我們(塑料協(xié)會)也是因為漲價過猛，懷疑有聯(lián)合漲價成分，才申請調(diào)查的。而且在向發(fā)改委申請調(diào)查后，TDI價格隨即快速下跌，說明之前TDI市場確實存在價格虛高的問題�！�
在塑料協(xié)會向發(fā)改委遞交調(diào)查申請(2016年10月24日)后，TDI價格迅速從52000元之上回落至35000元附近，后續(xù)隨市場走勢繼續(xù)回落至25000元附近。
根據(jù)倪張根和劉衛(wèi)東介紹，TDI在海綿生產(chǎn)中所占的原料成本比例大概在30%左右。劉衛(wèi)東稱，TDI漲價對外貿(mào)企業(yè)影響較大，“出口企業(yè)訂單周期長，價格反應時間慢”。倪張根的夢百合正是以出口為主的公司。
關停潮扭轉(zhuǎn)供應格局
對于TDI價格的猛漲，市場還有不同的聲音。率捷咨詢將2016年下半年后TDI價格大幅上漲稱為巨浪來襲，并稱本質(zhì)原因是對長期低迷的TDI全球市場的反動。這場突發(fā)而來的供應危機扭轉(zhuǎn)了原先供應過量的全球市場形勢，并最終導致了從歐洲到北美再到亞洲等主要TDI供應地區(qū)的大幅價格拉漲。
記者了解到，2013年~2016年上半年，TDI產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了數(shù)年的價格低迷及產(chǎn)能過剩期，受市場影響，一波關停潮席卷全球。2016年3月，法國Vencorex關停其12.6萬噸TDI裝置，2016年5月日本三井宣布永久關閉鹿島12萬噸TDI裝置;2016年10月至11月中，巴斯夫德國路德維希港、博蘇匈牙利和科思創(chuàng)德國多爾馬根工廠同時停止供應;另外，三井大牟田、Basf韓國麗水以及中國煙臺巨力裝置集中檢修。
率捷咨詢分析，這波關停潮共影響當時歐洲總產(chǎn)能的92.5%，亞太地區(qū)總產(chǎn)能的約33.9%。
TDI是一個偏小眾化的產(chǎn)品，而且在全球和國內(nèi)格局中，TDI均屬于高度壟斷的行業(yè)。根據(jù)相關行業(yè)統(tǒng)計，全球共有16家主要TDI供應商。巴斯夫和科思創(chuàng)是全球TDI巨頭，兩者的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的58%。全球TDI產(chǎn)能分布中，亞洲占52%、歐洲占34%、美洲占14%。
進入2017年上半年，國內(nèi)TDI價格逐漸回落，甚至在6月底跌至25000元/噸以下，這個價位也接近西歐和北美市場價位。只是今年7月份開始國內(nèi)TDI價格再度走高。
業(yè)內(nèi)人士稱不夠嚴謹
“在多重因素下，TDI漲價是正常的，但漲價過程中部分廠家的一些做法可能不夠謹慎�！� TDI業(yè)內(nèi)人士高遠(化名)對證券時報·e公司記者表示。特別是相對國外價格如此大的波動，以及TDI進出口倒掛的情況，也被認為是“不正常的”。
根據(jù)高遠介紹，TDI生產(chǎn)因為涉及到光氣(化學武器原料之一)，因此門檻較高，國內(nèi)TDI廠商數(shù)量并不多。據(jù)記者了解，國內(nèi)TDI生產(chǎn)主要是六巨頭，除了滄州大化、福建石化、甘肅銀光和煙臺巨力四家公司外，還有上海巴斯夫、上�？扑紕�(chuàng)兩家跨國巨頭。根據(jù)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，上海巴斯夫和上�？扑紕�(chuàng)2016年占國內(nèi)TDI產(chǎn)量的49%，中國四家公司占51%。
“國內(nèi)幾家企業(yè)之前確實虧得挺厲害，在供給側(cè)改革、環(huán)保、國外工廠關閉等影響下，漲價是正常的，但漲價過程中幾家公司難免碰一碰，過去大家步調(diào)不一致，導致節(jié)奏不一樣。”高遠表示，“國內(nèi)企業(yè)漲價過程中很多地方做得不太嚴謹。”
高遠介紹，國外公司(上海科思創(chuàng)、巴斯夫等)在同行業(yè)溝通上基本保持非常謹慎的態(tài)度，而且兩家公司在結(jié)算方式上也不一致，就更難認定有壟斷行為。倪張根也表示，國外公司的運作比較規(guī)范，他們屬于“坐收漁利”的一類，只默默跟漲。高遠提到，在2016年塑料協(xié)會申請調(diào)查后，上海巴斯夫的TDI價格立馬宣布從50000元/噸下調(diào)到35000元/噸左右。
另外，倪張根稱“國內(nèi)幾家企業(yè)多次通過召開行業(yè)協(xié)會、電話會議等形式，在價格上進行協(xié)同，開會時間以及漲價時間幅度等都高度一致”。他還稱，福建石化曾掛出召開行業(yè)人士開會的新聞。高遠也在采訪中提到福建石化掛出“年度總結(jié)召集業(yè)內(nèi)人士開會”內(nèi)容的新聞，其中提到穩(wěn)價格。
最終，記者在福化工貿(mào)(福建石化控股子公司)今年1月4日的一份“TDI銷售成績”的新聞中發(fā)現(xiàn)相關內(nèi)容，其中提到“召集國內(nèi)四家主力廠商……形成穩(wěn)市共識：借助輕倉堅定市場信心、適時出口分流國內(nèi)壓力、提高直供避免惡意操控、密切溝通維護良性發(fā)展”等。
不得不提的經(jīng)銷商
“在能夠影響TDI的價格主體中，生產(chǎn)廠家排第一，經(jīng)銷商排第二”，高遠稱。
他介紹，國內(nèi)TDI的銷售，以經(jīng)銷商為主，上游集中在幾家TDI廠商里邊，下游以眾多的民營企業(yè)為主�！癟DI行業(yè)，上游廠家較少，直供比例又低，經(jīng)銷商之間就很容易聯(lián)合控貨，從而達到影響價格的目的，另外個別經(jīng)銷商和廠家還有著密切的聯(lián)系。”
經(jīng)銷商既可以聯(lián)手讓廠家擠壓庫存達到低價拿貨目的，又可以控制出貨，制造貨源緊張氣氛，然后逐漸往上漲，“就像做股票一樣，先做空后做多�！彼栽诒q的時候TDI市場會出現(xiàn)一種奇怪的現(xiàn)象，“工廠都沒有貨，而供應商(經(jīng)銷商)那里都有貨，而且價格還比工廠貨還低�！�
另外，高遠還提到上海一家TDI電子商務經(jīng)銷商，和國內(nèi)某聚氨酯行業(yè)信息網(wǎng)站存在聯(lián)動， “左手生產(chǎn)行業(yè)信息，右手賣產(chǎn)品”。記者通過天眼查查詢，兩家公司確為同一法人。該聚氨酯信息平臺在國內(nèi)化工行業(yè)還具有一定影響力，高遠表示“該網(wǎng)站是國內(nèi)幾家TDI工廠支持起來的”。
倪張根也對記者表示，本輪價格暴漲有經(jīng)銷商的因素，甚至表示，“有一部分進口貨物本來就是國內(nèi)廠商或經(jīng)銷商，在關口存放一段時間后又回來的，這樣就無形中加劇了國內(nèi)市場的緊缺�！�
TDI進口出口價格倒掛、出口價格低也是被倪張根質(zhì)疑的重點。根據(jù)公開信息，今年9月，我國TDI進口平均單價3830.41美元/噸，出口平均單價為2791.8美元/噸。
但我國TDI的出口量2016年以來卻出現(xiàn)暴增，根據(jù)卓創(chuàng)咨詢統(tǒng)計，2016年我國TDI出口量首次超越進口量，達到13.6萬噸，與2015年相比大幅增加85.99%;2017年前5個月國內(nèi)TDI出口量接近5萬噸，同比增長16.68%。
僅從國內(nèi)供需關系來說，“很難支撐國內(nèi)TDI價格如此大的漲幅和波動”，高遠介紹，國內(nèi)TDI產(chǎn)業(yè)，目前產(chǎn)能超80萬噸，需求在60萬噸左右，出口量在近兩年猛增后仍不足20萬噸。
也曾魚水情深
TDI雖然并非大眾化的化工行業(yè)，但卻一直風波不斷。我國正從之前的“反傾銷”，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨环磧A銷”;上下游中也在去年“變了天”，曾經(jīng)虧損連連的上游TDI廠商利潤大增，輪到下游海綿廠叫苦不迭。
資料顯示，2000年之前，國內(nèi)TDI市場還是被國外巨頭所壟斷，以滄州大化為代表的國內(nèi)TDI廠商隨后逐漸成長。但成長之路也較為坎坷，從2002年到2013年，滄州大化曾牽頭組織過4次國內(nèi)TDI企業(yè)針對國外企業(yè)的反傾銷，并4次獲勝。
從這些反傾銷經(jīng)歷中滄州大化的態(tài)度來看，下游企業(yè)對于歷次反傾銷都給予了積極支持的態(tài)度。根據(jù)2007年經(jīng)濟參考報的報道，滄州大化原董事長平海軍曾說到“正是下游企業(yè)的支持，為兩次反傾銷訴訟奠定了較好的基礎”。
2013年慧聰化工網(wǎng)的消息，滄州大化TDI有限責任公司行政科長王勇曾四次參與反傾銷，他曾講到，在反傾銷訴訟中，企業(yè)需要提供的數(shù)據(jù)非常詳實、復雜，要對整個市場、上下游客戶有著全面了解。
另外，曾任滄州大化TDI銷售部長的楊駿，2016年底TDI價格暴漲后曾在PU空間發(fā)文表示，“TDI工廠與下游企業(yè)是魚與水的關系，行業(yè)共贏才是真諦”，并指出在2000年初國內(nèi)TDI工廠弱小時期，國內(nèi)下游行業(yè)反而對TDI工廠給予了極大的支持，尤其在滄州大化反傾銷關鍵的取證環(huán)節(jié)中。
