今年以來(lái)，顧家家居產(chǎn)業(yè)整合動(dòng)作頻繁。就在一個(gè)月以前的10月15日，顧家家居才花了不低于13.80億元收購(gòu)喜臨門(mén)不低于23%的股權(quán)。不久后便和喜臨門(mén)(603008)雙雙公告顧家家居擬成為喜臨門(mén)最大股東事項(xiàng)。
11月13日晚間，顧家家居披露公告稱，公司指定投資主體杭州顧家寢具有限公司(以下簡(jiǎn)稱“顧家”)擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資形式以約4.24億元獲得泉州璽堡家居科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“璽堡家居”)51%的股權(quán)。
公告顯示，基于進(jìn)一步豐富公司床墊產(chǎn)品序列，完善床墊產(chǎn)品出口布局，顧家家居擬與平潭恒翔股權(quán)投資有限公司 (簡(jiǎn)稱“恒翔投資”)、南平市恒智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“恒智投資”)、劉龍濱、劉良冰、劉國(guó)彬(統(tǒng)稱“實(shí)際控制人)、熊羽簽署《關(guān)于泉州璽堡家居科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》。
顧家家居全資子公司顧家寢具擬以2.37億元受讓恒智投資持有的泉州璽堡家居科技有限公司(簡(jiǎn)稱“璽堡家居”)35.57%股權(quán)，擬以2205萬(wàn)元受讓恒翔投資持有的璽堡家居 3.308%股權(quán);
股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，顧家寢具擬以1.65億元對(duì)璽堡家居進(jìn)行增資。本次交易完成后，顧家寢具合計(jì)擬以4.24億元獲得璽堡家居51%的股權(quán)。
資料顯示，璽堡家居主營(yíng)業(yè)務(wù)為：沙發(fā)、海棉床墊、彈簧床墊、枕頭、軟床、床架、海棉制品、乳膠制品、床上用品系列、家私系列的研究與開(kāi)發(fā)、制造、加工、銷售,機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
對(duì)于本次收購(gòu)，公告表示，璽堡家居為國(guó)內(nèi)床墊出口領(lǐng)軍企業(yè)，顧家家居完成此次收購(gòu)能夠加強(qiáng)公司床墊業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)床墊出口領(lǐng)域的不足，同時(shí)，璽堡家居海綿及乳膠的生產(chǎn)線可滿足顧家的部分需要。
本次交易如順利完成,璽堡家居將作為顧家的控股孫公司納入公司的合并報(bào)表范圍,預(yù)計(jì)未來(lái)可以給公司帶來(lái)相應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2017年以及2018年1-8月璽堡家居實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為2.13億元、3.27億元;
當(dāng)期對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)分別為1595.21萬(wàn)元、2281.89萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，璽堡家居2019年-2021年三年對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別在10億元、11億元、12億元以上，三年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入在33億元以上;
同期對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別在5500萬(wàn)元、6500萬(wàn)元、7500萬(wàn)元以上，三年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)在1.95億元以上。
本次交易總價(jià)基于璽堡家居未來(lái)三年平均凈利潤(rùn) 6,500 萬(wàn)元的10.26 倍而定。
同時(shí)，顧家公告上顯示，顧家對(duì)本次投資將是一次性付款，付款總金額人民幣 42,429 萬(wàn)元。
并且將公司治理方面，將由股東會(huì)為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)并決定一切重大事宜;
而董事會(huì)由 5 名董事組成，顧家家居可提名 3 名董事并推薦董事長(zhǎng)，實(shí)際控制人提名 2 名董事;
監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，顧家家居提名 1 名監(jiān)事，實(shí)際控制人提名 1名監(jiān)事，職工監(jiān)事 1 名。
