2019年，我國家電產(chǎn)品出口額為777.7億美元，較去年同期增長3.5%，出口規(guī)模連續(xù)三年增長。然而，當下也面臨經(jīng)貿(mào)摩擦、貿(mào)易保護、新冠疫情等不確定性增多導致波動加劇的風險。
“十三五”前四年(2016-2019)，我國家電出口年平均增速為5.6%，較“十二五”期間出口年平均增速6.8%又有放緩?！笆濉鼻八哪觊g，我國家電對歐洲、亞洲出口年復(fù)合增長率高于平均水平，尤其是對東盟地區(qū)出口保持大幅增長。近年來，我國家電對非洲、拉丁美洲和大洋洲的出口一直在緩慢復(fù)蘇，年復(fù)合增長率低于平均水平。“十三五”期間，主要家電市場分化態(tài)勢明顯，拉美、非洲等新興市場難以保持增長。另一個現(xiàn)象是波動增大，除了美國市場，我國對印度、沙特和阿根廷的出口受貿(mào)易壁壘和當?shù)卣谓?jīng)濟形勢影響較大，市場波動劇烈。
經(jīng)貿(mào)摩擦、貿(mào)易保護拉低出口
中國家電行業(yè)“走出去”的動力從未減退，但整個世界經(jīng)濟和秩序的波動帶來前所未有的挑戰(zhàn)。2019年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，我國對美出口下滑，拉低對美出口復(fù)合增速低于平均水平。實際上，在金融危機后、中美經(jīng)貿(mào)摩擦前，由于受到美國經(jīng)濟和就業(yè)形勢向好等因素影響，我國家電對北美市場出口保持穩(wěn)定增長，2012年到2017年平均增幅為6.3%，僅次于對東盟地區(qū)的出口規(guī)模。2019年，加征關(guān)稅導致我國對美出口出現(xiàn)下滑，出口額為159.6億美元，下滑了7.7%。盡管美國進口商的替代選擇很少，但加征關(guān)稅還是使其采購信心下滑，同時促使部分外資企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞。
除此之外，受關(guān)稅壁壘影響的印度市場，以及受地區(qū)政治經(jīng)濟波動的土耳其、阿根廷、伊朗市場下滑明顯。2019年，受大家電關(guān)稅壁壘升高的影響，我國對印度出口額同比減少7.9%。2020年，印度將擴大提高關(guān)稅的產(chǎn)品范圍，延伸到小家電等更多家電產(chǎn)品，因此我國對印度出口形勢更加嚴峻。
目前，美國從中國的進口規(guī)模占全球進口總額的3%左右，中美經(jīng)濟占全球經(jīng)濟總量比重也接近40%，加之中美雙邊貿(mào)易規(guī)模占中美各自貿(mào)易總量的比重保持在20%左右，因此，僅從貿(mào)易層面，就可顯見中美經(jīng)濟關(guān)系調(diào)整對全球經(jīng)濟運行的影響程度和廣度。
2020年，盡管中美經(jīng)貿(mào)磋商取得建設(shè)性進展，但依然有2500億美元規(guī)模的商品，在進入美國時將被征收25%的關(guān)稅，這其中包括壓縮機、空調(diào)、冰箱、干衣機、空氣加濕器、吸塵器以及部分電加熱類的廚房小家電。而剩下3000億(ListA)中依然有電推剪、熱水器、干手器和咖啡壺等產(chǎn)品征收7.5%的關(guān)稅。因此，中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響和不確定性依然存在。
疫情讓家電出口面臨中短期波動
本次新冠疫情對家電行業(yè)的影響范圍比SARS更加廣闊，影響程度更深，影響時間更長，特別是對中小企業(yè)的考驗更大。隨著疫情的不斷變化，應(yīng)對措施也從內(nèi)部向外部轉(zhuǎn)移，從短期向中期轉(zhuǎn)變，從供應(yīng)端向消費端延伸。而從長期來看，本次疫情帶來的影響不會改變中國“世界家電生產(chǎn)中心”的地位，但會進一步堅定主營企業(yè)全球化布局的決心。
2003年，中國正處在“入世”的初期，家電行業(yè)出口處在高速擴張期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處在快速上升期。而當下出口規(guī)模是2003年的6倍，中國在世界家電出口貿(mào)易中的份額已超過30%，占世界產(chǎn)能份額超過60%，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型波動期，疫情雖然對長期影響有限，但會加劇行業(yè)中、短期的波動，影響當年的外貿(mào)走勢。
據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會預(yù)計，如疫情到今年3月底基本結(jié)束，不考慮疫情過后的增加產(chǎn)能，本次疫情將拉低全年機電產(chǎn)品出口額1020億美元，拉低家電行業(yè)出口額30到50億美元。而相比2003年，中國在世界家電產(chǎn)業(yè)鏈的地位已經(jīng)舉足輕重，疫情對世界家電貿(mào)易中運輸、采購及展會等方面都帶來影響。
短期來看，延期復(fù)工導致的交貨違約風險增加。依據(jù)中國傳統(tǒng)，農(nóng)歷正月十五后沿海制造業(yè)的產(chǎn)銷進入高峰期，但隨著疫情的不斷變化，2月8日絕大部分省份復(fù)工后，由于人員不到位、物流不暢、防疫物資短缺，造成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動受阻。相比SARS，家電生產(chǎn)和出口產(chǎn)業(yè)的重點省份，例如廣東、蘇浙、青島和安徽都受到不同程度的影響。特別是浙江，疫情相對復(fù)雜，中小企業(yè)占比較高，截止到2月底，實際的產(chǎn)能達到同期的50%。同時浙江還是蘇皖的上游供應(yīng)基地，本次疫情對供應(yīng)鏈的影響持續(xù)一個月。盡管依據(jù)不可抗力事實，絕大部分外貿(mào)企業(yè)與客戶商談，可增加10-30天不等的交貨周期，但由于疫情環(huán)境下，包括新招工人的勞動熟練度、供應(yīng)商供應(yīng)情況都是不可控因素，會導致交貨違約的風險增加。
中期來看，疫情蔓延影響出口貿(mào)易。隨著疫情在日本、韓國及歐洲部分國家的蔓延，疫情對出口行業(yè)的影響在逐漸加大。盡管我國家電企業(yè)多采用生產(chǎn)代工模式，但疫情會影響目標市場的經(jīng)濟環(huán)境，同時抑制當?shù)叵M者的消費支出，這都會對目標市場的進口帶來影響。另一方面，疫情在目標市場的蔓延，會延長對展覽、拜訪客戶等商務(wù)往來的限制。盡管絕大部分企業(yè)都是在秋季廣交會期間與客戶商定全年訂單計劃，但商務(wù)往來的暫停給審廠等外貿(mào)流程帶來影響。樂觀預(yù)計，對外貿(mào)的不利影響將持續(xù)到5月。
長期來看，加速企業(yè)全球化步伐。盡管本次疫情的影響是史無前例的，但依然屬于階段性的不可抗力影響，對行業(yè)的長期影響有限。從積極的角度看，疫情在推動企業(yè)國際化、本地化經(jīng)營和加大全球化產(chǎn)能和經(jīng)營布局方面有促進作用，處理得當也將有利于企業(yè)提高風險應(yīng)對能力。
當前中國企業(yè)“走出去”的主要問題，依然是世界經(jīng)濟秩序重構(gòu)帶來的波動，以及全球民粹主義和貿(mào)易保護主義的影響。2020年，中美經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情帶來的不確定性依然存在，各國的貿(mào)易保護主義依然在增多。
