11月13日晚，淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司披露公告稱(chēng)，淄博市中級(jí)人民法院11月12日批準(zhǔn)《淄博齊翔石油化工集團(tuán)有限公司重整計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱(chēng)“《重整計(jì)劃》”)。根據(jù)該計(jì)劃，雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)持有的齊翔集團(tuán)80%的股權(quán)將讓渡予重整投資人山東能源集團(tuán)新材料有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“山能新材料”)。
若《重整計(jì)劃》順利執(zhí)行，齊翔騰達(dá)實(shí)際控制人將發(fā)生變更。公司控股股東仍為齊翔集團(tuán)，間接控股股東將變更為山能新材料，實(shí)際控制人將變更為山東省國(guó)資委。據(jù)悉，山能新材料是山東能源集團(tuán)有限公司的全資二級(jí)子公司，是山東能源集團(tuán)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資主體和管理主體。
根據(jù)公告，今年10月9日，齊翔騰達(dá)控股股東齊翔集團(tuán)被淄博中院出具民事裁定書(shū)，裁定受理由申請(qǐng)人山東省國(guó)際信托股份有限公司對(duì)齊翔集團(tuán)的重整申請(qǐng)。11月12日，淄博中院出具《裁定書(shū)》，批準(zhǔn)《淄博齊翔石油化工集團(tuán)有限公司重整計(jì)劃》并終止齊翔集團(tuán)重整程序。
由于山能新材料作為重整投資人通過(guò)重整程序取得齊翔集團(tuán)80%股權(quán)，進(jìn)而間接控制齊翔集團(tuán)所持有的上市公司45.91%股份，由此觸發(fā)要約收購(gòu)。
本次要約收購(gòu)的要約價(jià)格為7.14元/股。若公司在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告日至要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
基于要約價(jià)格7.14元/股、最大收購(gòu)數(shù)量1458648203股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為104.15億元。
據(jù)悉，作為山東能源集團(tuán)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資主體和管理主體，山能新材料成立于2022年8月26日，注冊(cè)資本1億元，公司位于淄博市張店區(qū)，山東能源集團(tuán)持有其100%股份。
山東能源集團(tuán)是山東省委、省政府于2020年7月聯(lián)合重組原兗礦集團(tuán)、原山東能源集團(tuán)，組建成立的大型能源企業(yè)集團(tuán)，以礦業(yè)、高端化工、電力、新能源新材料、高端裝備制造、現(xiàn)代物流貿(mào)易為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7521億元、利稅總額531億元，年末資產(chǎn)總額7514億元，位列2022年世界500強(qiáng)第69位。
資料顯示，齊翔騰達(dá)目前已形成完善的碳四深加工產(chǎn)業(yè)鏈，并往碳三產(chǎn)業(yè)鏈延伸，其甲乙酮產(chǎn)品2021年毛利率35.76%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率持續(xù)保持50%左右，占國(guó)內(nèi)出口份額70%以上；順酐毛利率44.46%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率20%左右，占國(guó)內(nèi)出口份額50%以上。
2021年，齊翔騰達(dá)年主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量完成167.48萬(wàn)噸，同比增加2.61%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入246.86億元，同比下降17.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.76億元，同比增長(zhǎng)57.25%；總資產(chǎn)206.39億元，同比增長(zhǎng)46.06%。2022年，盡管受到國(guó)際油價(jià)和大宗商品價(jià)格大幅上漲等多方面因素影響，齊翔騰達(dá)1-9月仍實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入232.78億元，歸母凈利潤(rùn)10.49億元。
公告顯示，山能新材料成為上市公司間接控股股東后，將充分尊重上市公司獨(dú)立性，并依托自身及母公司山東能源集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，支持上市公司在全面做精做細(xì)碳四產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進(jìn)碳三產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，完善中游工廠(chǎng)生產(chǎn)一體化，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局下游產(chǎn)品精細(xì)化、高端化、規(guī)?；?，同時(shí)加大上市公司海外業(yè)務(wù)的拓展力度，緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力，不斷深化其與山能新材料、山東能源集團(tuán)在產(chǎn)業(yè)板塊上的戰(zhàn)略協(xié)同，著力提升上市公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，向世界一流化工企業(yè)進(jìn)軍。
