8 月 6 日，曲美家居發(fā)布了關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)，獲得上交所審核通過的公告。
8 月 4 日，曲美家居收到上交所出具的《關(guān)于曲美家居集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》。上交所認(rèn)為該事項(xiàng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
同時(shí)，上交所還要求曲美家居落實(shí)兩個(gè)方面的問題，并對(duì)外進(jìn)行披露。
關(guān)于經(jīng)營(yíng)情況。（1）按照境內(nèi)和境外業(yè)務(wù)開展情況，分別說明報(bào)告期內(nèi)曲美家居的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和變化趨勢(shì)；（2）補(bǔ)充說明 2018 年并購(gòu) Ekornes 后該境外子公司的經(jīng)營(yíng)情況，未來是否存在減持 Ekornes 股權(quán)或其他安排，以應(yīng)對(duì)并購(gòu)形成的大額債務(wù)問題；（3）結(jié)合上述情況在募集說明書按照境內(nèi)和境外情況補(bǔ)充完善相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提示。同時(shí)要求保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。
關(guān)于募投項(xiàng)目。曲美家居結(jié)合河南曲美家居產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目和境內(nèi)其他主要生產(chǎn)工廠的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率及效益實(shí)現(xiàn)情況，公門店主要城市分布及相關(guān)地域?qū)涹w家具的市場(chǎng)需求情況，軟體家具的市場(chǎng)空間和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況等，說明本次募投項(xiàng)目 " 河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目 " 生產(chǎn)產(chǎn)品與一期的區(qū)別與聯(lián)系，新增產(chǎn)能規(guī)模是否合理，預(yù)計(jì)效益是否謹(jǐn)慎，并補(bǔ)充完善募投項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。同時(shí)要求保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
曲美家居表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，尚需針對(duì)《通知》中提出的問題進(jìn)行落實(shí)并及時(shí)回復(fù)，上交所將在收到落實(shí)意見回復(fù)后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。
在另一份公告中，曲美家居披露因?qū)嵤┫拗菩怨善被刭?gòu)注銷，其本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量，由不超過 117,482,109 股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過 117,061,209 股（含本數(shù)）。
根據(jù)申報(bào)稿顯示，曲美家居本次定增募集資金總額預(yù)計(jì)不超過 8 億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后 5.6 億元，用于河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期，及 Ekornes 挪威工廠產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，剩余 2.4 億元，則用于償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
