去年我國化工產(chǎn)品產(chǎn)能加大，價格持續(xù)偏低運行，帶動進口持續(xù)減少，出口逐步增加；今年全球制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）逐步回升，化工產(chǎn)品需求趨旺，出口增長進一步加速。從出口流向看，RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系）國家為主要出口目的地。
2024年一季度，國內經(jīng)濟運行持續(xù)回升向好，商品出口迎來“開門紅”。以美元計，一季度出口總額同比增長1.5%，環(huán)比增速提升2.7個百分點、同比增速提升3.4個百分點、較2023年全年增速提高6.1個百分點。其中，對東盟、歐盟和美國出口分別增長4.1%、-5.7%、-1.3%，分別較去年增速提升9.1、4.5和11.8個百分點。隨著全球制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）逐步回升，化工產(chǎn)品需求將逐步增加，我國化工產(chǎn)品出口增長將進一步加速。
東盟部分國家PMI走勢
化工產(chǎn)品出口增長超預期
近年來，化工行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)大幅擴張，2023年國內24種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長近5600萬噸/年或15%，表觀需求增長約4100萬噸或13.5%，產(chǎn)能消費比提高2個百分點至近120%，產(chǎn)能過剩不斷加劇，化工產(chǎn)品價格持續(xù)偏低運行，帶動進口量持續(xù)減少、出口量增加。
2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品累計出口527.4萬噸，同比增長12%、環(huán)比增長15%。分產(chǎn)品看，聚丙烯出口62萬噸，同比增長95.2%；PTA（精對苯二甲酸）出口102.7萬噸，同比增長12%；瓶級切片出口154萬噸，同比增長13%。這3種產(chǎn)品3月的出口量均創(chuàng)單月出口歷史新高，分別達到31.5萬噸、45.7萬噸、60.6萬噸。
從出口流向看，RCEP國家為主要出口目的地。2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品對RCEP國家出口138萬噸，占比超過出口總量的1/4，同比增長37%，增速顯著高于整體增長水平。其中，對印度尼西亞、越南、泰國出口同比分別增長63%、55%、36%。
對非洲及中南美地區(qū)出口明顯增加。24種主要化工產(chǎn)品對非洲、中美洲、南美洲的出口同比增速分別達到41%、42%和35%。但受貿易保護主義及需求疲弱等因素影響，對北美洲、歐洲地區(qū)出口增速分別為-15%、-20%。
對金磚四國出口漲跌互現(xiàn)。一季度，主要化工產(chǎn)品對巴西、南非出口增長較多，同比分別增長25%、70%；對印度出口同比下降60%，主要受BIS（印度標準局）政策影響，PTA出口大幅下降；對俄羅斯出口小幅下降8%。整體看，對金磚國家主要化工產(chǎn)品出口約66萬噸，同比下滑34%。
聚丙烯產(chǎn)品首次實現(xiàn)凈出口
2024年一季度，我國PP（聚丙烯）出口量61.9萬噸，同比增長95%。其中，3月出口31.5萬噸，同比增加14.8萬噸、增幅近88%，環(huán)比增加14.7萬噸、增幅87%，同比、環(huán)比均實現(xiàn)了較大增幅。與此同時，PP進口約31萬噸，出口量超過進口量，首次實現(xiàn)了凈出口。
究其原因，一是近年來海外化工產(chǎn)品新增產(chǎn)能有限，中東局勢緊張疊加檢修季，供應偏緊；二是國內產(chǎn)能供應過剩不斷加劇，需求增速遠不及擴能速度，2023年中國PP新增產(chǎn)能560萬噸/年，同比增長13.9%，占全球新增產(chǎn)能八成以上；三是一季度是國內需求傳統(tǒng)淡季，春節(jié)假期社會庫存大幅累積，導致國內價格處于全球洼地，出口窗口打開；四是國內生產(chǎn)企業(yè)和貿易商積極布局海外市場，抓住商機，加大出口力度。
PP主要出口至亞洲、南美洲及非洲地區(qū)。2024年一季度向這三個地區(qū)共出口54.5萬噸，占出口總量的88%。越南依舊是我國出口最大的貿易伙伴，一季度對其出口量8.77萬噸，同比大幅增加88.2%；巴西位居第二，對其出口量5.56萬噸，同比增幅高達200%；印度尼西亞位居第三，對其出口量4.95萬噸，同比增長44%；第四至第七位分別為印度4.13萬噸（同比增長241%）、孟加拉國3.98萬噸（同比增長54%）、泰國3.23萬噸（同比增長63%）和秘魯2.82萬噸（同比增長228%）。
PTA產(chǎn)品出口保持快速增長
隨著我國PTA（精對苯二甲酸）產(chǎn)能持續(xù)擴張，PTA產(chǎn)品出口逐步增加。2023年，國內新增PTA產(chǎn)能1125萬噸/年，比上年增長16%。今年一季度，PTA出口量增加到102.7萬噸，同比增長12%，環(huán)比增加32%。其中，3月份出口45.7萬噸，創(chuàng)單月出口歷史新高，同比增長11.2%。
我國PTA對印度出口下降明顯。我國PTA出口主要面向印度、越南、土耳其、埃及、俄羅斯等國。2023年6月前，對印度出口量約占總出口量的1/3。2023年6月以來，印度BIS（印度標準局）政策生效后，對印度的出口呈現(xiàn)“斷崖式”下滑，月均出口量由過去的10萬噸下降為不到1萬噸，出口占比同步大幅下跌在4%左右。今年一季度，對印度出口5.2萬噸左右，同比下降約83%。
我國PTA對土耳其、越南、埃及等國出口量增幅明顯，基本彌補了對印度出口量的下滑損失。2020年，我國首次對土耳其出口PTA，從出口變化趨勢看，目前土耳其已成為我國PTA出口第一大目的地；今年一季度，對土耳其PTA出口同比增加114%；今年土耳其將新建一座30萬噸/年的聚酯工廠，后期需求有望保持快速增長。一季度我國PTA對越南、埃及、阿曼等三個國家的出口增長在54%~91%。
中國石化化工銷售搶抓機遇多出口
當前，國內化工產(chǎn)能持續(xù)增長，化工市場競爭愈加激烈。中國石化化工銷售系統(tǒng)分析研判國內外市場，緊盯市場價格走勢，努力搶抓市場機遇，高質量開展國際貿易業(yè)務，一季度共出口化工產(chǎn)品42.6萬噸，同比增長14%，創(chuàng)歷史同期出口最高水平。
一是聚丙烯出口量實現(xiàn)翻番�；やN售持續(xù)推進三大出口基地（海南煉化、鎮(zhèn)海煉化、天津石化）建設，充分發(fā)揮國際貿易專業(yè)化運營優(yōu)勢，重點關注南亞、東南亞、非洲、南美等市場變化情況，強研判、抓機會、促成交，持續(xù)跟進并推動戰(zhàn)略客戶長約洽談工作。一季度，聚丙烯產(chǎn)品出口8.7萬噸，同比大幅增長112%。
二是甲苯出口量效齊升。國內房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，涂料行業(yè)需求不振，上游甲苯供應過剩加劇�；やN售充分發(fā)揮海外運營中心的雷達作用，精準搶抓年初純苯需求端強勢帶動下甲苯歧化利潤上升的短暫窗口期，積極開拓市場，實現(xiàn)甲苯出口2.6萬噸，同比增長41%，穩(wěn)定了內銷價格，提高了經(jīng)營效益。
三是醋酸甲酯出口創(chuàng)新高�；やN售積極協(xié)調系統(tǒng)內外資源，克服春節(jié)期間凍雨惡劣天氣、運費高漲找船難等難題，通過拼船等方式保證貨物發(fā)運，搶抓東南亞市場窗口期，實現(xiàn)醋酸甲酯出口量2.5萬噸，同比增長43%。
化工銷售將繼續(xù)努力深耕國際市場，持續(xù)著力培養(yǎng)核心穩(wěn)定客戶，逐步擴大產(chǎn)品出口份額，不斷增強中國石化品牌在國際市場上的影響力。隨著儀征化纖300萬噸/年PTA新裝置建成投產(chǎn)，未來PTA產(chǎn)品出口也將大幅增長。
