美瑞新材公布2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過1.97億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將5,740.65萬元用于年產(chǎn)1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目、1.396億元用于年產(chǎn)3萬噸水性聚氨酯項目。
年產(chǎn)1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目
1、項目基本情況
本項目預(yù)計總投資5,740.65萬元，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金擬投入5,740.65萬元。
本項目由美瑞新材負(fù)責(zé)實(shí)施，項目實(shí)施地點(diǎn)位于山東省煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，項目依托公司現(xiàn)有廠房及公輔工程，通過購置相關(guān)設(shè)備，新增建設(shè)膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體（膨脹型TPU）產(chǎn)線。項目建成并達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計形成年產(chǎn)1萬噸膨脹型TPU的生產(chǎn)能力。
2、項目實(shí)施的必要性
（1）推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提升盈利能力
膨脹型TPU為新型的綠色有機(jī)高分子合成材料，具有性能優(yōu)異、環(huán)保、無毒、生物相容性好、可回收再利用等優(yōu)點(diǎn)。作為一種先進(jìn)的高分子彈性體材料，其同時兼具橡膠的高彈性和塑料的易加工性等優(yōu)點(diǎn)，與其它類型橡膠及塑料相比具有能耗低、污染小、資源可循環(huán)等顯著優(yōu)點(diǎn)，能有效替代橡膠、硅膠、PVC、EVA等傳統(tǒng)材料，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的要求，是未來新材料的主要發(fā)展方向之一。
公司已通過前次募投“8000噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目”的建設(shè)和實(shí)施，完成了公司在膨脹型TPU新材料領(lǐng)域的首期布局，實(shí)現(xiàn)了膨脹型TPU產(chǎn)品的首次大規(guī)模量產(chǎn)，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。本次募投項目“年產(chǎn)1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目”為公司在膨脹型TPU新材料領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)，是公司先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分。通過本次募投項目的實(shí)施，公司膨脹型TPU產(chǎn)品的供應(yīng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，充分發(fā)揮公司在產(chǎn)能及技術(shù)方面的優(yōu)勢，形成規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步提升公司盈利能力。
（2）鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位，提升核心競爭力，滿足下游客戶需求 膨脹型TPU產(chǎn)品是以TPU為基材經(jīng)過物理發(fā)泡工藝制備，可廣泛應(yīng)用在鞋服、座椅、跑道、防護(hù)等消費(fèi)品、工業(yè)品、航天軍工等領(lǐng)域，是一種輕量化，高回彈、綠色環(huán)保的高科技創(chuàng)新材料。
經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，公司在膨脹型TPU領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)已較為成熟，并在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域獲取了多項成果。公司自主研發(fā)的“輕量化TPU工業(yè)化技術(shù)”為國內(nèi)首套膨脹型TPU工業(yè)化生產(chǎn)裝置。憑借該技術(shù)，公司實(shí)現(xiàn)膨脹型TPU產(chǎn)品、工藝、原料的自主化生產(chǎn)，填補(bǔ)了國內(nèi)膨脹型TPU產(chǎn)業(yè)化空白，在膨脹型TPU產(chǎn)品工業(yè)化方面邁入世界前列水平。本項目建成后將有效擴(kuò)大公司膨脹型TPU的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提高高端TPU產(chǎn)品比重，完善公司TPU產(chǎn)品布局，強(qiáng)化核心競爭力；有利于快速響應(yīng)下游客戶需求，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位。
年產(chǎn)3萬噸水性聚氨酯項目
1、項目基本情況
本項目預(yù)計投資13,958.27萬元，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金擬投入13,958.27萬元。
本項目由美瑞新材負(fù)責(zé)實(shí)施，項目實(shí)施地點(diǎn)位于山東省煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，通過購置廠房、生產(chǎn)裝置及輔助生產(chǎn)設(shè)施等建設(shè)水性聚氨酯（PUD）產(chǎn)線。
項目建成并達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)水性聚氨酯 3萬噸。
2、項目實(shí)施的必要性
（1）實(shí)現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)綠色、低碳發(fā)展的需要
2021年《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》指出，要把“碳達(dá)峰”、“碳中和”納入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2024年《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》提出，推動精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化、智能化發(fā)展，鼓勵聚氨酯等精細(xì)化工產(chǎn)品向綠色、低碳方向轉(zhuǎn)型。隨著國內(nèi)環(huán)保要求日益提高以及“雙碳”目標(biāo)的提出，給聚氨酯等行業(yè)節(jié)能減排提出了新的要求，創(chuàng)新發(fā)展水性化產(chǎn)品是行業(yè)綠色發(fā)展的必由之路。水性聚氨酯是以水代替有機(jī)溶劑作為分散介質(zhì)的新型聚氨酯體系，也稱水分散聚氨酯。水性聚氨酯以水為溶劑，具有無污染、安全可靠、機(jī)械性能優(yōu)良、相容性好、易于改性等優(yōu)點(diǎn)，主要用于涂料、涂層、合成革、黏合劑等領(lǐng)域取代溶劑型產(chǎn)品。水性聚氨酯是一種新型環(huán)保型高分子材料，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳化發(fā)展的要求，是未來新材料的主要發(fā)展方向之一。項目實(shí)施可以使公司響應(yīng)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)綠色、低碳化發(fā)展。
（2）發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，拓展新材料產(chǎn)品線，提升市場競爭力
公司在聚氨酯新材料領(lǐng)域深耕多年，依托豐富的技術(shù)積累和生產(chǎn)經(jīng)驗，進(jìn)一步提升聚氨酯下游產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展高品質(zhì)的水性聚氨酯產(chǎn)品。目前，公司在PUD膠粘劑、合成革、涂層等細(xì)分領(lǐng)域已有一定的技術(shù)及市場積累，大部分原材料實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)，并在部分高端產(chǎn)品上已成功取代國外進(jìn)口產(chǎn)品。本項目將充分發(fā)揮公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過購置先進(jìn)的技術(shù)裝備，采用規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，提升公司市場競爭力。本項目的建成有助于公司更好的發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，擴(kuò)展公司的聚氨酯新材料產(chǎn)品線，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，做大做強(qiáng) TPU產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，促進(jìn)公司可持續(xù)性發(fā)展，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)突破。
