經(jīng)過一年多的追求，中東油氣巨頭阿布扎比國家石油公司(Adnoc)收購德國化工巨頭科思創(chuàng)交易案，終于塵埃落定。
10月1日，科思創(chuàng)股份公司與ADNOC Group旗下相關(guān)實(shí)體簽署投資協(xié)議，收購方將以每股62歐元的價(jià)格公開收購科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票，股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元。此外，收購還包含30億歐元債務(wù)，總交易價(jià)值達(dá)147億歐元（約合人民幣1140億元）。
與此同時(shí)，科思創(chuàng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890 萬股），新股將在交易完成時(shí)按要約收購價(jià)發(fā)行給收購方。新股認(rèn)購價(jià)為每股62歐元，總金額為11.7億歐元。
這份投資協(xié)議有效期至2028年底。ADNOC 已向科思創(chuàng)保證，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略及其進(jìn)一步實(shí)施。為此，收購方將在交易完成后，按要約收購價(jià)格認(rèn)購科思創(chuàng)增發(fā)的10％股份，用于推動(dòng)其增長戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。
ADNOC 在投資協(xié)議中承諾，科思創(chuàng)將繼續(xù)以股份公司的形式進(jìn)行管理，不會(huì)與科思創(chuàng)簽訂任何控制權(quán)和/或盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議。此外，協(xié)議中沒有計(jì)劃作為交易的一部分出售、關(guān)閉或大幅削減科思創(chuàng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，ADNOC 承諾不會(huì)采取任何上述行動(dòng)。
據(jù)了解，科思創(chuàng)是全球領(lǐng)先的聚合物生產(chǎn)商之一，前身是德國拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門，2015年從拜耳集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地，約17500名員工。
由于全球需求疲軟，銷售價(jià)格低于平均水平，科思創(chuàng)2023年銷售額較2022年下降20%至144億歐元；息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)同比下降33.2%至11億歐元。
Adnoc是阿拉伯聯(lián)合酋長國的國有石油公司，總部位于阿布扎比市，擁有廣泛的能源資源和多元化的業(yè)務(wù)范圍。
目前，ADNOC 正在實(shí)施的智能增長和面向未來的戰(zhàn)略，以及成為全球前五大化學(xué)品公司。去年8月9日，英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，ADNOC為此組建了一支近50人的交易撮合團(tuán)隊(duì)，尋求總計(jì)約500億美元的投資交易，以作為其業(yè)務(wù)多元化和力求海外擴(kuò)張的一部分。這支團(tuán)隊(duì)主要由華爾街精英組成，其目的是將ADNOC轉(zhuǎn)型為一家全球性的能源巨頭，涵蓋化工、塑料和其他一些行業(yè)。
去年12月，阿布扎比國家石油公司(ADNOC)宣布，將以36.2億美元的價(jià)格收購荷蘭OCI公司所持氨及氮肥合資企業(yè)Fertiglobe的50%股份。今年2月底，ADNOC成功增持北歐化工和博祿的股份，并與奧地利天然氣公司進(jìn)行開放式談判，討論通過合并雙方在博祿和北歐的現(xiàn)有股份，建立一個(gè)石化控股新實(shí)體的可能性。
