重組材料已獲中國證監(jiān)會受理，交易對手方卻突然提議終止合作。今年3月，紅寶麗披露公司接到交易方之一的雄林新材實際控制人何建雄發(fā)來的通知，對方透露有意終止之前簽署的重組協(xié)議。經(jīng)歷了五個月時間的協(xié)商等一系列工作，8月11日，紅寶麗對外正式公布了終止重大資產(chǎn)重組一事。
收購助力多元化轉(zhuǎn)型
記者了解到，紅寶麗收購雄林新材一事始于2016年12月，公司披露擬以6.4億元收購東莞市雄林新材料科技股份有限公司(下稱“雄林新材”)88%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式支付4.48億元，現(xiàn)金方式支付1.92億元。交易完成后，紅寶麗將直接和間接持有雄林新材100%股權(quán)，同時，擬定增募資不超過3.32億元，用于支付標的資產(chǎn)現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)相關(guān)費用以及標的公司項目建設(shè)。
資料顯示，雄林新材主要經(jīng)營、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品為TPU膜和TPU熱熔膠膜，此外亦自產(chǎn)并銷售少量的TPU粒子。雄林新材2014年實現(xiàn)營業(yè)收入2.84億元，實現(xiàn)歸母凈利潤5450.03萬元;2015年實現(xiàn)營業(yè)收入2.92億元，實現(xiàn)的歸母凈利潤為5357.85萬元，同比有略微下降;2016年前三季度，雄林新材實現(xiàn)營業(yè)收入2.05億元，歸母凈利潤2505.68萬元。紅寶麗方面認為，本次交易完成后，紅寶麗將實現(xiàn)聚氨酯產(chǎn)業(yè)由聚氨酯聚醚-聚氨酯硬泡、聚氨酯聚醚-聚氨酯彈性體延伸，豐富聚氨酯產(chǎn)業(yè)門類，邁出由細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型為多元化綜合性化工新材料企業(yè)的重要一步。
交易對手方反悔重組泡湯
就當重組一事按部就班進行的過程中，3月4日紅寶麗披露公司收到交易方之一雄林新材實控人何建雄發(fā)來的通知，“經(jīng)慎重考慮，本人決定終止于2016年12月23日與公司簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》?！睉騽⌒缘囊荒怀霈F(xiàn)了，此時距離公司收到證監(jiān)會行政許可申請受理通知書已近一個月。
據(jù)公司方面消息，收到《通知》后，公司就此與何建雄進行了多次溝通并于2017年3月4日、3月21日分別披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易進展暨風險提示公告》。
此后，為切實穩(wěn)妥地做好反饋意見的回復工作，經(jīng)與獨立財務(wù)顧問及相關(guān)中介機構(gòu)審慎協(xié)商，公司于2017年3月31日向中國證監(jiān)會提交了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請文件反饋意見延期回復的申請》，申請延期向中國證監(jiān)會提交反饋意見回復及相應(yīng)材料。公司在與交易各方就《購買資產(chǎn)協(xié)議》的履行或終止未達成一致意見的情況下，于2017年5月12日召開了第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于申請中止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項審查的議案》，隨后，公司向中國證監(jiān)會遞交了中止重大資產(chǎn)重組的申請并于2017年6月8日收到行政許可通知。
不過經(jīng)過一系列的動作之后，最終雙方意見仍未達成一致。公司方面表示經(jīng)過多次商談，重大資產(chǎn)重組已無實質(zhì)性推進可能，目前公司已提請高淳區(qū)人民法院依法解除《購買資產(chǎn)協(xié)議》，并由何建雄及雄林新材賠償公司相應(yīng)損失。
