1937年德國Otto Bayer教授首先發(fā)現(xiàn)多異氰酸酯與多元醇化臺物進(jìn)行加聚反應(yīng)可制得聚氨酯，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用，英美等國1945-1947年從德國獲得聚氨酯樹脂的制造技術(shù)于1950年相繼開始工業(yè)化。日本1955年從德國Bayer公司及美國DuPont公司引進(jìn)聚氨酯工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。20世紀(jì)50年代末我國聚氨酯工業(yè)開始起步，近l0多年發(fā)展較快。由于近十幾年我國的國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國的聚氨酯行業(yè)，包括原料制備、基本制品和機械設(shè)備等，已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模和世界前列的技術(shù)水平。
圖表1：全球聚氨酯發(fā)展歷程
全球聚氨酯行業(yè)供給分析
1、產(chǎn)能產(chǎn)量分析
目前，全球聚氨酯市場產(chǎn)能已超過3000萬噸，由于中國的聚氨酯行業(yè)發(fā)展較快，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國際影響力越來越大，中國在“十二五”期間將PU生產(chǎn)產(chǎn)能從700萬噸擴(kuò)至1000萬噸，中國目前的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略也對聚氨酯市場需求起到了刺激作用。
從生產(chǎn)規(guī)模來看，2010年，全球聚氨酯產(chǎn)品總產(chǎn)量約為1902萬噸，到2016年全球聚氨酯產(chǎn)量增加至2339萬噸，同比增長3.91%。2010-2016年，全球聚氨酯產(chǎn)量年復(fù)合增長率為4.53%，預(yù)計全球聚氨酯產(chǎn)品總產(chǎn)量將達(dá)到2425萬噸。
圖表2：2010-2017年全球聚氨酯產(chǎn)量增長情況(單位：萬噸，%)
2、產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)分析
聚氨酯制品種類主要包括：泡沫塑料(軟泡、硬泡、半硬泡)、彈性體(CPU、TPU、防水鋪裝材料)、纖維(氨綸)、革鞋樹脂(合成革漿料、鞋底原液)、涂料、密封劑和膠粘劑等，其中泡沫塑料占比最大。軟泡中以家具、床墊、汽車、地毯為主，硬泡以建筑保溫和工業(yè)絕熱市場為主。
在聚氨酯制品各細(xì)分產(chǎn)品中，泡沫塑料為其主要產(chǎn)品，占聚氨酯制品總量的54%左右，其中硬泡28%，軟泡25%;革鞋樹脂約占聚氨酯制品總量的15%;聚氨酯涂料約占16%;彈性體約占10%;氨綸約占2%;聚氨酯密封劑和膠粘劑約占4%。
圖表3：全球聚氨酯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖(單位：%)
全球聚氨酯行業(yè)需求分析
1、市場消費量分析
在生產(chǎn)商和下游用戶不斷創(chuàng)新的帶動下，全球聚氨酯需求保持了較快速度增長。數(shù)據(jù)顯示，2010年全球聚氨酯消費量約為1365萬噸，到2016年上升至1742萬噸，2010-2016年復(fù)合增長為4.15%。
前瞻預(yù)計，未來幾年，世界聚氨酯消費量將保持5%以上的增速增長，保持快速增長一方面是由于能夠替代木材、金屬、橡膠等多種材料，另一方面是發(fā)展中國家市場消費不斷增加。
圖表4：2010-2017年全球聚氨酯市場消費量分析(單位：萬噸，%)
2、行業(yè)消費結(jié)構(gòu)分析
聚氨酯是各種高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠粘劑和功能高分子大領(lǐng)域均有重大應(yīng)用價值的合成高分子材料，產(chǎn)品滲透到國民經(jīng)濟(jì)的方方面面，已成為當(dāng)前高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的特種有機合成材料。除了廣泛應(yīng)用在如涂料、保溫材料外和墊材等傳統(tǒng)領(lǐng)域外，聚氨酯材料憑借其優(yōu)越的性能，在高鐵、城鐵，新能源等新興領(lǐng)域也具有廣闊的發(fā)展前景。
具體來看，家具和內(nèi)飾領(lǐng)域約占全球聚氨酯需求的29.35%;第二大應(yīng)用領(lǐng)域是建筑工業(yè)，占21.73%;此外，電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域占比9.42%。由于電子產(chǎn)品的快速增長，前瞻預(yù)計，未來改領(lǐng)域?qū)⒊蔀槿蚓郯滨バ枨笤鏊僮羁斓念I(lǐng)域之一。
圖表5：全球聚氨酯制品消費結(jié)構(gòu)(單位：%)
中國成為聚氨酯行業(yè)主要市場
中國是全球聚氨酯最大生產(chǎn)國，占全球聚氨酯產(chǎn)量的45%左右。而近年來，隨著中國等新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷壯大，帶動聚氨酯下游行業(yè)冰箱、家具和床品等消費品的需求，同時汽車擁有量的不斷增長也推動了聚氨酯需求增長。此外，國家政策對保溫材料的有效刺激，也進(jìn)一步推動聚氨酯市場擴(kuò)大。因此，隨著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，中國市場將成為最大的聚氨酯消費市場之一。
