3月5日，F(xiàn)XI和Innocor，兩個(gè)領(lǐng)先的聚氨酯泡沫產(chǎn)品生產(chǎn)商，今天宣布簽署一項(xiàng)最終合并協(xié)議，將在該行業(yè)建立一個(gè)最全面和創(chuàng)新公司。合并后的公司將提供一系列完整的解決方案，并為廣泛的終端市場(chǎng)客戶提供服務(wù)，包括床上用品、家具、運(yùn)輸、醫(yī)療、過(guò)濾、聲學(xué)和工業(yè)。未披露交易的財(cái)務(wù)條款。
FXI是由消費(fèi)者洞察力和最先進(jìn)的研究和開(kāi)發(fā)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新泡沫解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。FXI的產(chǎn)品應(yīng)用于各種終端市場(chǎng)，包括床上用品、家具、運(yùn)輸、醫(yī)療、過(guò)濾、聲學(xué)和工業(yè)。公司擁有16個(gè)生產(chǎn)和分銷(xiāo)設(shè)施，約2200名員工。
Innocor是消費(fèi)驅(qū)動(dòng)聚氨酯泡沫塑料解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，為零售，電子商務(wù)和直接面向消費(fèi)者的成品以及睡眠，家具和房車(chē)領(lǐng)域的OEM創(chuàng)新泡沫技術(shù)提供服務(wù)。該公司擁有21個(gè)制造和分銷(xiāo)設(shè)施，約1,800名員工。
“這一合作將兩個(gè)具有互補(bǔ)能力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)聚集在一起，”FXI總裁兼首席執(zhí)行官Harold J.Earley說(shuō)，他將領(lǐng)導(dǎo)合并后的公司?！拔覀儗⑼ㄟ^(guò)增強(qiáng)制造和研發(fā)能力為客戶提供無(wú)與倫比的服務(wù)體驗(yàn)，創(chuàng)造一個(gè)最廣泛的創(chuàng)新、高質(zhì)量聚氨酯泡沫產(chǎn)品和解決方案，并利用我們擴(kuò)大的足跡減少交貨時(shí)間。”
Innocor總裁兼首席執(zhí)行官Bill Redmond表示：“Innocor和FXI已經(jīng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、客戶滿意度、高效運(yùn)營(yíng)平臺(tái)以及我們?yōu)閱T工提供的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)方面處于領(lǐng)先地位?！薄拔覀儗⒗^續(xù)共同投資，為客戶和消費(fèi)者帶來(lái)創(chuàng)新的新技術(shù)，為各種產(chǎn)品提供無(wú)與倫比的舒適性和質(zhì)量?！?/p>
FXI控股股東One Rock Capital Partners，LLC(“One Rock”)和Innocor的大股東Bain Capital Private Equity的附屬公司將繼續(xù)擁有合并后的公司。
One Rock的執(zhí)行合伙人Tony W.Lee說(shuō)：“我們很高興通過(guò)這一戰(zhàn)略組合來(lái)支持FXI的持續(xù)增長(zhǎng)，我們相信這將提高業(yè)績(jī)并加深強(qiáng)大的客戶和供應(yīng)商關(guān)系。”Rock的一位管理合伙人R.Scott Spielvogel補(bǔ)充道：“利用我們?cè)诨ず图庸ば袠I(yè)的重要經(jīng)驗(yàn)，我們期待與管理團(tuán)隊(duì)合作，在整個(gè)合并業(yè)務(wù)中推動(dòng)卓越運(yùn)營(yíng)?！?/p>
Bain Capital Private Equity的董事總經(jīng)理Stephen Thomas表示：“我們相信，這一合作關(guān)系將使FXI和Innocor能夠?yàn)楸姸嗫蛻籼峁﹦?chuàng)新、高質(zhì)量的產(chǎn)品?！薄拔覀兒芨吲d能夠幫助支持Innocor的運(yùn)營(yíng)執(zhí)行和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，并很高興與管理層和One Rock合作執(zhí)行增長(zhǎng)計(jì)劃?！?/p>
該交易由完全承諾的債務(wù)融資提供支持。預(yù)計(jì)將在2019年下半年關(guān)閉，并受慣例關(guān)閉條件和監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。
Jefferies LLC擔(dān)任并購(gòu)顧問(wèn)，Latham&Watkins LLP擔(dān)任FXI的法律顧問(wèn)。Barclays Capital Inc.目前擔(dān)任并購(gòu)顧問(wèn)，Ropes&Gray LLP則擔(dān)任Innocor的法律顧問(wèn)。
