新東方新材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新東方新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“東方材料”)于2019年6月11日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。為確保募集資金的有效使用，結(jié)合原有項目的實際建設(shè)情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)謹(jǐn)慎研究論證，公司擬對原募集資金投資項目——“年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨、年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨、年產(chǎn)5千噸光纖著色油墨涂層新材料”項目進行變更和調(diào)整，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新東方新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1687號)核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開公司民幣普通股股票(A股)2,566.67萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣13.04元，募集資金總額334,693,768.00元，扣除發(fā)行費用總額47,335,849.04元，募集資金凈額為人民幣287,357,918.96元。
上述發(fā)行募集資金到賬時間為2017年10月9日，募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健”)審驗，并出具了“天健驗[2017]389號”《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、募集資金使用情況
截至2019年6月6日，募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
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三、本次變更募集資金投資項目的情況
公司“年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨、年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨、年產(chǎn)5千噸光纖著色油墨涂層新材料項目”(以下簡稱“原項目”)的投資總額為15,000.00萬元，使用募集資金投資11,343.08萬元，擬購置環(huán)保型包裝油墨生產(chǎn)設(shè)備、PCB電子油墨及光纖著色油墨涂層生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)設(shè)備、構(gòu)建必要輔助工程設(shè)施等，形成年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨、年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨、年產(chǎn)5千噸光纖著色油墨涂層新材料的生產(chǎn)能力，預(yù)計建設(shè)期2.5年。
公司于2019年6月11日召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，具體調(diào)整如下：
?、賹⒃椖恐小澳戤a(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨”的實施主體調(diào)整為新東方新材料(滕州)有限公司(以下簡稱“滕州新材料”)，實施地點調(diào)整為山東省滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)，合并在滕州新材料“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目”中實施;終止實施“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項目;原“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨”項目，由新東方油墨有限公司(以下簡稱“桐鄉(xiāng)油墨”)繼續(xù)實施。
②原項目擬使用募集資金投入11,343.08萬元，現(xiàn)調(diào)整為“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨”項目使用募集資金投入1,343.08萬元，其余10,000.00萬元募集資金用于實施滕州新材料的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目”。
本次變更部分募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
四、本次變更募集資金投資項目的原因
1、原項目計劃投資和實際投資情況
原項目于2015年獲得立項備案批復(fù)，實施主體為桐鄉(xiāng)油墨，項目建設(shè)地址為在浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳鳴分區(qū)。原項目擬投入金額15,000.00萬元，其中計劃投入募集資金11,343.08萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為購置環(huán)保型包裝油墨生產(chǎn)設(shè)備、PCB電子油墨及光纖著色油墨涂層生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)設(shè)備、構(gòu)建必要輔助工程設(shè)施等，建設(shè)期為2.5年。
原項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入41,750.00萬元，年均利潤總額6,139.00萬元，投資利潤率36.70%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率39.50%，稅后投資回收期4.4年(含建設(shè)期)。
截至2019年6月6日，原項目實施主體未發(fā)生變化，已累計投入募集資金986.52萬元，未使用募集資金余額10,356.56萬元，存放于募集資金專戶。
2、變更的具體原因
公司將募集資金投資項目調(diào)整，主要基于以下原因：
?、僭椖繉嵤┑攸c為位于浙江省桐鄉(xiāng)市的新東方油墨有限公司廠區(qū)內(nèi)，因桐鄉(xiāng)市轄區(qū)內(nèi)的烏鎮(zhèn)為世界互聯(lián)網(wǎng)大會的永久性會址，每年會議期間，桐鄉(xiāng)油墨根據(jù)政府統(tǒng)一安排政策性臨時停產(chǎn)，時間約為10天，影響公司的供應(yīng)能力，對生產(chǎn)經(jīng)營不利;
?、诠驹牧现饕獮槭掠萎a(chǎn)品，滕州新材料位于山東省滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)，更靠近原料生產(chǎn)基地，節(jié)約運輸成本;
③對于原項目中的“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項目，由于項目立項時間較早，目前市場需求和競爭形勢已發(fā)生了變化，原先計劃投資的項目，經(jīng)過長時間的籌備，產(chǎn)品技術(shù)要求和利潤空間發(fā)生了較大變化，若按原計劃繼續(xù)實施募投項目，將不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)，對上市公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司充分、審慎分析當(dāng)前市場形勢后，決定終止“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項目的實施，并將該項目募集資金用于實施滕州新材料的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目”。
五、新項目的基本情況及投資計劃
項目名稱：年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目
實施主體：新東方新材料(滕州)有限公司
實施地點：山東省棗莊市滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)楊套路南39號
資金來源：原項目的募集資金和公司自籌資金
資金投向：用于生產(chǎn)車間、辦公樓、倉庫等固定資產(chǎn)及鋪底流動資金投資
計劃投資進度：新項目計劃建設(shè)期為2年
根據(jù)《新東方新材料(滕州)有限公司年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目可行性研究報告》，新項目采用的生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進，裝置投資規(guī)模合理，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)油墨、膠粘劑行業(yè)發(fā)展趨勢，能夠提升公司市場競爭力。
六、新項目的可行性分析及風(fēng)險提示
1、可行性分析
“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目”屬于國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年)》(2013修正)中鼓勵類“十九、輕工/27水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等節(jié)能環(huán)保型油墨生產(chǎn)項目;十一、石油化工/14改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠生產(chǎn)項目”，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
2009年《食品安全法》和《食品容器、包裝材料用添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》正式開始實施，對食品包裝材料和容器提出了明確要求，使用環(huán)保油墨以及改性、水性聚氨酯膠粘劑成為環(huán)保印刷的必由之路。隨著《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《大氣污染防治行動計劃》、《城鎮(zhèn)排水污水條例》等政策相繼出臺發(fā)布，我國包裝油墨、食品用膠粘劑環(huán)保要求不斷提高，環(huán)保型油墨、膠粘劑成為行業(yè)發(fā)展的主流項目，開發(fā)和普及環(huán)保型油墨、膠粘劑成為國內(nèi)油墨行業(yè)的發(fā)展趨勢。
東方材料多年從事環(huán)保型包裝油墨和復(fù)合聚氨酯膠粘劑研發(fā)、生產(chǎn)，掌握了環(huán)保型包裝油墨和高品質(zhì)聚氨酯連接料的核心技術(shù)，并通過多年市場拓展，獲得了大量優(yōu)質(zhì)客戶資源，能夠有利保障新項目的產(chǎn)能消化。
綜上所述，公司“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目”符合國家產(chǎn)業(yè)政策、契合行業(yè)發(fā)展趨勢，有利于提升公司市場容量、提高經(jīng)營業(yè)績，具有可行性。
2、存在的風(fēng)險
?、偈袌龈偁庯L(fēng)險
公司所處油墨、膠粘劑行業(yè)競爭較為激烈，尤其是在公司所處的中高端油墨、膠粘劑市場中，競爭對手主要是跨國企業(yè)集團及境內(nèi)大型生產(chǎn)商，主要采取高技術(shù)含量、大規(guī)模生產(chǎn)方式參與市場競爭，競爭能力較強。同時隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)政策變化，產(chǎn)品需求和更新速度增長，不排除國內(nèi)越來越多的其他油墨企業(yè)將轉(zhuǎn)型參與市場的競爭中。
公司多年以來從事環(huán)保型油墨、膠粘劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，已經(jīng)具有國內(nèi)一流的產(chǎn)品質(zhì)量、成熟穩(wěn)定的經(jīng)營模式并已擁有較為穩(wěn)定的客戶群體。雖然公司已具備較強的市場競爭力，但如果市場環(huán)境惡化或者新增競爭對手不斷加入，可能導(dǎo)致市場競爭加劇，給公司未來發(fā)展帶來一定風(fēng)險。
②原材料價格波動的風(fēng)險
公司生產(chǎn)所需主要原材料為醋酸乙酯、己二酸、醋酸正丙酯等石油化工產(chǎn)品以及鈦白粉等精細(xì)化工產(chǎn)品，生產(chǎn)成本受到相關(guān)行業(yè)價格波動影響。近年來石油價格波動加大，石油化工產(chǎn)品價格隨之劇烈變動，會對公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定影響。
公司在多年從業(yè)過程中積累了豐富的采購經(jīng)驗，其采購部門對于主要原材料價格進行長期跟蹤并定期對未來走勢進行研判。在預(yù)計市場價格上漲的情況下適量備貨以維持采購成本的穩(wěn)定。除此之外，公司在細(xì)分行業(yè)內(nèi)競爭能力較強、客戶粘度較高，故本身對于原材料價格波動的風(fēng)險管理能力較強。但如果多項主要原材料價格持續(xù)大幅波動，可能會對公司利潤水平造成負(fù)面影響。
七、新募投項目已經(jīng)取得或者尚待有關(guān)部門審批的說明
新項目已經(jīng)取得山東省棗莊市發(fā)改委項目備案批復(fù)，尚需取得環(huán)評批復(fù)，已在辦理中。
八、公司履行的決策程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更部分募集資金投資項目不涉及關(guān)聯(lián)交易，《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項目的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事均發(fā)表了同意的意見。
本次變更部分募集資金投資項目尚需公司股東大會審議通過。
九、保薦機構(gòu)、監(jiān)事會、獨立董事對公司變更部分募集資金投資項目的意見
1、保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)核查后認(rèn)為，本次變更部分募集資金投資項目事項經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事均發(fā)表了同意的意見，履行了必要的審批程序。
公司本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則調(diào)整募集資金用途，有利于促進公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司募集資金更為合理地使用，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金成本，有利于增強公司持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東利益， 符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
本次變更部分募集資金投資項目事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，保薦機構(gòu)對東方材料變更部分募集資金投資項目事項無異議。該事項尚需東方材料股東大會審議通過。
2、公司監(jiān)事意見
本次部分募集資金投資項目的變更，有利于促進公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司募集資金更為合理地使用，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金成本，有利于增強公司持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
監(jiān)事會同意公司董事會按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定變更調(diào)整部分募集資金投資項目。
3、獨立董事意見
1、公司本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則調(diào)整募集資金用途，有利于促進公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司募集資金更為合理地使用，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金成本，有利于增強公司持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
2、全資子公司新東方新材料(滕州)有限公司“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目”符合國家產(chǎn)業(yè)政策、契合行業(yè)發(fā)展趨勢，有利于提升公司市場容量、提高經(jīng)營業(yè)績，具有可行性。
3、本次變更部分募集資金投資項目事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定。
綜上，獨立董事對公司變更部分募集資金投資項目表示同意。
十、備查文件
1、《新東方新材料股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》
2、《新東方新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議》
3、《新東方新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次會議所涉事項的獨立意見》
4、《海通證券股份有限公司關(guān)于新東方新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》
5、《新東方新材料股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的說明報告》
6、新項目立項批文(備案證明)
7、新項目可行性研究報告
特此公告。
新東方新材料股份有限公司董事會
2019年6月12日
